تنزيل نسخة PDF

بارومتر الربع الرابع 2023: هل عادت الصين إلى دائرة الضوء مع تباطؤ طلب المستهلكين في الغرب؟

في سياق تباطؤ الطلب الاستهلاكي، يبدو أن العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة يدفعون بمصادر التوريد الصينية إلى أعلى جدول أعمالهم مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، يكافح العديد من المنافسين الصينيين مع التدفق الأخير للأعمال التجارية الجديدة، وبعضهم مجهز بشكل أفضل من غيره للتعامل مع النمو السريع. يقدم تقرير البارومتر هذا، الذي يستند إلى بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول عمليات فحص المنتجات وعمليات تدقيق المصانع، نظرة ثاقبة على الحالة المتغيرة لمشهد التوريد العالمي مع اقتراب عام 2023 من نهايته.

الصين تعود إلى لعبة المنسوجات مع قيام المشترين الغربيين بتحويل أحجام الطلبات إلى الصين في الفترة التي تسبق العطلات

خلال السنوات القليلة الماضية، وفي أعقاب حروب التعريفات الجمركية وعمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، قام المشترون الغربيون بتحويل أحجام توريد كبيرة من الصين إلى أسواق موردين أخرى، بما في ذلك منافسي الصين في جنوب شرق وجنوب آسيا، وكذلك مناطق التوريد القريبة. ومع ذلك، تشير بيانات QIMA الأخيرة إلى أن الاهتمام بالتوريد من الصين قد يكون قد بدأ يتزايد مرة أخرى بين المشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، زادت الحصة النسبية للصين في محافظ الموردين الخاصة بهم لأول مرة منذ عام 2019.

ويبدو أنه مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الغرب بسبب المخاوف من الانكماش الاقتصادي، يبدو أنه مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الغرب بسبب المخاوف من الانكماش الاقتصادي، قد تعطي العلامات التجارية وتجار التجزئة الأولوية للصين كمورد مرة أخرى، للاستفادة من مزايا بنيتها التحتية التصنيعية الراسخة.

ويتضح هذا الاتجاه بشكل خاص في قطاع المنسوجات والملابس. تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمو الطلب على عمليات فحص المنسوجات والتدقيق في الصين بنسبة +14% على أساس سنوي على مستوى العالم وبنسبة +17% على أساس سنوي بين المشترين الغربيين.

وعلى سبيل المقارنة، انكمش الطلب على الفحص والتدقيق في اثنين من مراكز قوة المنسوجات في جنوب آسيا، بنغلاديش والهند، على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، بينما ظل أعلى من مستويات عام 2021.

أهم أسواق التوريد للمشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من حيث الحصة

مع تراجع الطلب على مصادر المنسوجات في جنوب آسيا، تحتاج بنغلاديش إلى تنويع صادراتها لتبقى قادرة على المنافسة

عانت صادرات بنغلاديش من صعوبات هذا العام، بما في ذلك قطاع المنسوجات والملابس الرائد، حيث تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي تراجعاً بنسبة -10% على أساس سنوي في الطلب على عمليات الفحص والتدقيق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويبدو أن المشترين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقراً لهم على وجه الخصوص يقللون من توريد المنسوجات والملابس من بنغلاديش.

وعلى الرغم من أن التجارة مع العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي كانت أكثر حيوية بالمقارنة، إلا أن الأبحاث المنشورة مؤخرًا تشير إلى أن بنغلاديش يجب أن تنوع عروضها من الموردين لحماية صادراتها من الصدمات المستقبلية . يمكن أن تستفيد صناعة الملابس في البلاد، التي تعتمد حاليًا على القطن بشكل كبير، من التفرع إلى المنسوجات المصنوعة يدويًا (للمقارنة، تستحوذ بنغلاديش على 34.7% من واردات الاتحاد الأوروبي من القطن، في حين أن حصتها من الملابس غير القطنية لا تتجاوز 12%). وخارج قطاع المنسوجات اليدوية الصنع، هناك الكثير من الإمكانات التصديرية في السلع الاستهلاكية الأخرى، مثل الأحذية والجلود والمنسوجات المنزلية وغيرها. كما توفر السلع الكهربائية والإلكترونية فرصًا تصديرية قيّمة أيضًا، ولكن للمنافسة على الساحة العالمية في هذا المجال، تحتاج بنغلاديش إلى تعزيز المؤسسات المحلية المسؤولة عن الشهادات المعترف بها دوليًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضمان حصول المصنعين على مرافق الاختبار اللازمة أمر حيوي لتحقيق النجاح.

المكسيك تحتل المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد أهمية التصدير القريب من الولايات المتحدة

في وقت سابق من هذا العام، سأل استبيان أجراه معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي الشركات التي لديها سلاسل توريد دولية عما إذا كانت تخطط لاستخدام التوريد القريب كجزء من استراتيجية التوريد الخاصة بها: وقد أكد أكثر من نصف الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها أنهم مهتمون بالعمل مع موردين قريبين من أوطانهم. والآن، تؤكد بيانات QIMA من المناطق المعنية أن هذه الخطط تمضي قدماً على قدم وساق.

شهدت المكسيك، التي تفوقت على الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023، نمو الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثالث. نظرًا لأن المكسيك تقدم العديد من المزايا للمشترين المقيمين في الولايات المتحدة، مثل القرب الجغرافي وانعدام التعريفات الجمركية وانخفاض تكاليف العمالة وقاعدة التصنيع الناضجة نسبيًا، فقد اجتذبت البلاد أعمالًا جديدة بوتيرة مثيرة للإعجاب (وفقًا لبعض التقديرات، نمت المساحة الصناعية في المكسيك بنسبة 30% منذ عام 2019). ومع ذلك، كما هو الحال في أي منطقة أخرى، فإن التوريد من المكسيك يمثل أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك البنية التحتية وتوافر الطاقة والأمن.

وفي الوقت نفسه، لا تزال العلامات التجارية التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها تقوم بالكثير من الأعمال التجارية مع الموردين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط: تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي توسعاً مضاعفاً في الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في الربع الثالث من عام 2023. وقد لوحظ هذا النمو على أساس سنوي في أسواق الموردين الراسخة مثل تركيا، بالإضافة إلى شركاء التصنيع الجدد الذين يشملون الأردن وتونس ومصر.

الشكل رقم 1: "هل يتم تضمين النقل إلى الخارج كجزء من استراتيجية سلسلة التوريد قصيرة ومتوسطة المدى الخاصة بكم؟

تمثل جودة المنتج تحدياً رئيسياً أمام تنويع سلاسل التوريد

في السابق، أفاد مقياس QIMA سابقًا أن الشركات التي قامت مؤخرًا بتنويع جغرافية مورديها تميل إلى المعاناة في جودة المنتج أكثر من تلك التي لم تقم بذلك. وتقدم أحدث البيانات المجمعة من فحص المنتجات التي أصدرها معهد قطر لبحوث الصناعة والتصنيع الآن سياقاً إضافياً لهذه النتيجة.

وعمومًا، تميل أسواق الموردين الأقل نضجًا إلى ارتفاع معدلات عيوب المنتجات، كما يتضح من النسبة المئوية للمنتجات التي يتبين أنها خارج حدود الجودة المقبولة(وهو مؤشر يستخدم على نطاق واسع لتحديد ما إذا كان طلب المنتج يفي بمواصفات العميل). ومع ذلك، تشير بيانات QIMA أيضًا إلى أن التدفقات الكبيرة من الأعمال الجديدة يمكن أن تضعف جودة المنتج حتى في مراكز التوريد الراسخة. على سبيل المثال، تُظهر بيانات الفحص للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفاع معدلات ما بعد AQL في فيتنام بنسبة 44% على أساس سنوي، مما يشير إلى تدهور جودة المنتج في سوق الموردين الذي كان أداؤه جيدًا تاريخيًا. وينطبق الأمر نفسه على أسواق التوريد القريب: المكسيك، التي لا تزال تتلقى كميات كبيرة من الأعمال الجديدة من الولايات المتحدة، شهدت معدلات عيوب المنتجات أكثر من الضعف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الشكل س 1 - أهم تحديات التوريد التي ذكرها المشاركون في استطلاع رأي إدارة الجودة والتحليل المالي على مستوى العالم

الشكل س2: النسبة المئوية للمنتجات التي تم العثور عليها خارج حدود الجودة المقبولة، يناير - سبتمبر من عام 2023 (تشير القيمة الأقل إلى جودة المنتج الأفضل)

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني press@qima.com