تنزيل نسخة PDF

باروميتر الربع الثاني من عام 2022: التوريد العالمي في عام 2022: عدم اليقين هو المعيار الجديد

لا تزال سلاسل التوريد العالمية تعاني من التعافي المتفاوت والفوضى اللوجستية التي هيمنت على عام 2021، وتلقت سلاسل التوريد العالمية ضربات جديدة في أواخر فبراير/شباط ومارس/آذار 2022، مع عودة ظهور كوفيد-19 في مناطق التوريد الحرجة وحالة عدم اليقين الإضافية فيما يتعلق بالتأثير المحتمل للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية.

تشير بيانات QIMA للربع الأول من عام 2022 إلى أنه على الرغم من انتعاش التوريد في مناطق متعددة إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن المزيد من النمو لا يزال معوقًا بسبب الاضطرابات المستمرة، كما أن سرعة سلاسل التوريد أصبحت على رأس جدول الأعمال أكثر من أي وقت مضى.

عمليات الإغلاق الجديدة تعيق نمو التوريد إلى الصين، مما يدفع المشترين الغربيين إلى التسوق في أماكن أخرى

نادرًا ما تكون أرقام التوريد في الصين في الربع الأول من العام ممثلة لأدائها لبقية العام، وعادةً ما يرجع ذلك إلى إغلاق المصانع خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. ومع ذلك، مع تراجع إنتاج المصانع الصينية في شهر مارس إلى أدنى مستوياته منذ عامين نتيجة لعمليات الإغلاق استجابةً لأسوأ تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ عام 2020، فإن آفاق التوريد في الصين في النصف الأول من عام 2022 تبدو قاتمة.

تتماشى بيانات الربع الأول من عام 2022 الصادرة عن معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي بشأن الصين مع الصورة التي رسمها الاقتصاديون. فقد اختتمت الصين الربع الأول من العام دون نمو فعلي على أساس سنوي لعمليات الفحص والتدقيق في الطلب من المشترين العالميين، في حين انخفضت أحجام المشترين في الولايات المتحدة بنسبة -5.2% على أساس سنوي.

في الواقع، يبدو أن المشترين الغربيين من كلا جانبي المحيط الأطلسي يتطلعون بشكل متزايد إلى وجهات توريد أخرى. تُظهر نظرة على محافظ التوريد الخاصة بالعلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها انخفاض الحصة النسبية للصين إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في الربع الأول من عام 2022، وغالباً ما يكون ذلك لصالح التوريد من جنوب آسيا وزيادة التنويع.

في حين أظهرت بعض الصناعات الفردية بعض المرونة، مثل عمليات التفتيش على المنسوجات والملابس، والتي خالفت الاتجاه السائد بتوسعها بنسبة +9% على أساس سنوي في الربع الأول (ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المشترين من الاتحاد الأوروبي)، فإن عمليات الإغلاق ستستمر في تحديد مصير التوريد إلى الصين في الأشهر المقبلة. ومع تأثر العديد من أكبر المدن الصناعية في الصين، بما في ذلك مجموعة واسعة من الشركات المصنعة في المقاطعات الوسطى ومراكز الإلكترونيات في الجنوب، بالإضافة إلى القيود الإضافية في ميناء شنغهاي، فإن الاضطرابات تتراكم.

الشكل 1. أهم أسواق التوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسب الحصة

تكافح فيتنام، التي تعاني من نقص الموظفين، للحفاظ على مكانتها كبديل أول للمصادر الصينية

خلال الربع الأول من عام 2022، واصلت فيتنام معاناتها من النقص الحاد في العمالة الذي بدأ في أواخر عام 2021 وتفاقم بسبب الزيادة الجديدة في جائحة كوفيد-19 في فبراير/شباط 2022.

في حين تم إلقاء اللوم على إغلاق المصانع في تعثر تعافي فيتنام في عام 2021، تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي أن تخفيف إجراءات احتواء الفيروس سيستغرق وقتًا لينعكس إيجابًا على مخرجات التصنيع. ومع وجود الآلاف من الموظفين في إجازات مرضية وتشغيل العديد من المصانع بنسبة 50-60% فقط من طاقتها الإنتاجية، انكمش الطلب على الفحص والتدقيق في الربع الأول من عام 2022 بنسبة -13% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك الربع الثالث على التوالي من النمو السلبي على أساس سنوي.

قبل عام 2021، كانت فيتنام من بين أوائل الدول التي كانت من بين أوائل الدول التي استوعبت الركود مع تنويع سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن الصين. ومع ذلك، فإن الاتجاه الحالي يشير إلى أن العديد من المشترين الغربيين، الذين استاءوا من التأخيرات الطويلة في التسليم في النصف الثاني من عام 2021، قد يكونون قد بدأوا في التراجع عن فيتنام أيضًا. انكمش الطلب على عمليات الفحص والتدقيق من العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على أساس سنوي في كل شهر من الربع الأول، منهياً الربع بنسبة -17.5% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي.

تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول الطلب على الفحص والتدقيق في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا أن أسواق التوريد الأخرى، بما في ذلك كمبوديا وإندونيسيا والفلبين، تكافح أيضًا للحفاظ على زخم النمو. بعد الانتعاش القوي إلى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 - النصف الأول من عام 2021، لا يزال المزيد من التوسع في المنطقة بعيد المنال (+ 0.4٪ على أساس سنوي في الربع الأول)

المصنعون في جنوب آسيا يعززون مكاسب عام 2021

على النقيض من ذلك، كانت منطقة جنوب آسيا بمنأى إلى حد كبير عن ويلات الجائحة في عام 2022 حتى الآن، مما أتاح الفرصة للمصنعين المحليين لتعزيز مكاسب عام 2021. وعلى الرغم من افتقارها إلى التوسع المكون من رقمين الذي شهده العام الماضي (+49% على أساس سنوي في 12 شهرًا من عام 2021)، إلا أن جنوب آسيا ككل أظهرت نموًا إيجابيًا في الطلب على الفحص والتدقيق في كل شهر من الربع الأول من عام 2022، مع أقوى أداء في قطاعي المنسوجات والأدوات المنزلية، وهي خبرة صناعية تقليدية للمنطقة. في حين أن العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هي التي قادت نمو التوريد في جنوب آسيا العام الماضي، إلا أن الطلب في الربع الأول من عام 2022 كان قوياً بشكل خاص من المشترين في الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت عمليات التفتيش والتدقيق في جنوب آسيا بنسبة +29% على أساس سنوي، وتضاعفت مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

نمت أهمية مراكز التصنيع في جنوب آسيا في محافظ التوريد للمشترين الغربيين بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية. فقد تضاعفت حصة كل من الهند وبنغلاديش من بين أهم مناطق التوريد للعلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2020-2021، بينما تضاعفت حصة الهند بالنسبة للمشترين الأمريكيين ثلاث مرات تقريبًا من عام 2020 إلى الربع الأول من عام 2022.

تستمر الهند على وجه الخصوص في التفوق على المنطقة ككل، مع ارتفاع الطلب على الفحص والتدقيق بنسبة +21% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 (+47% بين العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي). ومع انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى أدنى مستوياتها منذ عامين وعدم الإعلان عن أي خطط لإغلاق جديد حتى الآن، قد تستمر الهند وجنوب آسيا ككل في العمل كبديل للمشترين الغربيين في التوريد للمشترين الغربيين عن الصين وجنوب شرق آسيا التي ضربتها الجائحة في الأشهر المقبلة.

الشكل 2. نمو عمليات التفتيش والتدقيق في جنوب آسيا في الربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي

ما وراء تركيا: العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي تواصل توسيع نطاق مصادرها في البحر الأبيض المتوسط

أظهرت بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي أن اتجاهات التوريد شبه الخارجية للمشترين من الاتحاد الأوروبي التي لوحظت في عام 2021 استمرت خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفع الطلب على الفحص والتدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة +9.5% على أساس سنوي. وباعتبارها وجهة توريد مجربة وحقيقية للعلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي (+ 8.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022)، تمتعت تركيا أيضًا بتدفق المشترين من أمريكا الشمالية وآسيا، مما أدى إلى توسع بنسبة +35% على أساس سنوي في الطلب العالمي على الفحص والتدقيق في الربع الأول من عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن العلامات التجارية التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها لم تقصر جهودها في منطقة البحر الأبيض المتوسط على تركيا، بل حافظت على وجودها في الأردن ومصر، مع توسيع نطاق الشراء في المغرب وتونس. تُظهر بيانات QIMA أن الحصة المجمعة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في التوريد في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2022 كانت مماثلة لحصة الهند أو بنغلاديش، مما يسلط الضوء على أهمية التوريد القريب لهذه الفئة السكانية من المشترين.

الشكل 3. أكبر أسواق التوريد في الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، الربع الأول من عام 2022

تحذيرات للعلامات التجارية للبقاء متيقظة لممارسات العمل مع تزايد الانتهاكات على مستوى العالم

تُظهر البيانات التي جمعها مدققو QIMA خلال زيارات المصانع على مستوى العالم تحسنًا طفيفًا في الامتثال الأخلاقي، حيث ارتفعت الدرجات الإجمالية للامتثال الأخلاقي بنسبة 2.5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمتوسطات عام 2021 عندما سُجلت درجات منخفضة قياسية وسط التدافع الذي فرضته الجائحة. وانخفضت حصة المصانع غير الممتثلة بشدة ("الحمراء") إلى 24% بعد أن كانت النسبة القياسية المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 29%. وعلى الرغم من الترحيب بهذا التحسن، إلا أنه لا ينبغي أن يكون سببًا للرضا عن النفس، حيث لا يزال نصف المصانع بحاجة إلى التحسين على المدى القصير أو المتوسط. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه نظرًا للإغلاق الواسع النطاق للمصانع في مناطق التوريد مثل الصين، قد لا تمثل هذه الأرقام المدى الكامل للوضع، ومن المرجح أن تظهر الحالة الحقيقية للامتثال الأخلاقي في سلاسل التوريد العالمية في العام.

في غضون ذلك، يجب على المشترين الذين لديهم سلاسل توريد في فيتنام أن يظلوا يقظين بشكل خاص، حيث أن النقص المستمر في العمالة في البلاد قد يغري أصحاب المصانع بممارسات التوظيف والتوظيف غير الأخلاقية، بما في ذلك استخدام عمالة الأطفال والعمل الإضافي غير المصرح به. وعلى الرغم من رفع فيتنام رسميًا الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي لمدة عام 2022، إلا أنه لا يزال يُنصح العلامات التجارية بالتأكد من أن المصانع تراعي ممارسات العمل السليمة. وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول عمليات التدقيق أن وتيرة حالات عدم الامتثال الحرجة المتعلقة بممارسات العمل آخذة في الارتفاع على مستوى العالم منذ عام 2021.

الشكل 4. النسبة المئوية للمصانع التي لديها حالات عدم امتثال حرجة على مستوى العالم، 2020-2022

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com