تنزيل نسخة PDF

باروميتر الربع الأول من عام 2022: مراجعة التوريد العالمي لعام 2021: هل تلوح في الأفق نهاية قريبة؟

شهد عام 2021 المضطرب تعثر اتجاهات التعافي الواعدة مع عودة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأزمة الطاقة في الصين والفوضى اللوجستية المستمرة. في حين وصفت العديد من العناوين الرئيسية مشاكل سلاسل التوريد بأنها "كابوس قبل عيد الميلاد"، تشير بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي لعام 2021 إلى أن الاضطراب سيستمر لفترة طويلة بعد موسم الأعياد.

الصين: تعافٍ مخنوق مع أمل في المرونة في عام 2022

تجسيدًا للنمط الذي شهدته العديد من أسواق التوريد في آسيا في عام 2021، حققت الصين انتعاشًا مثيرًا للإعجاب في النصف الأول من العام، لتتعثر في الربع الثالث وما بعده. ومع ذلك، فقد أثبت عملاق التصنيع أنه أكثر مرونة مقارنة بمنافسيه الإقليميين، مع نمو الطلب على الفحص والتدقيق في عام 2021 بنسبة + 21.5٪ على أساس سنوي و + 13٪ على التوالي مقارنة بعام 2019.

بعد النصف الأول الواعد من العام، كان النصف الثاني من عام 2021 باهتًا بالنسبة للتصنيع في الصين، حيث أثرت أزمة الطاقة في سبتمبر على الاستعدادات لموسم ذروة موسم ذروة العطلات السلع. ومع ذلك، فقد انتعش الطلب على الفحص والتدقيق في الصين بسرعة نسبياً في معظم فئات السلع الاستهلاكية الرئيسية، بما في ذلك المنسوجات والملابس والألعاب والأدوات المنزلية. كان الاستثناء الملحوظ هو صناعة الإلكترونيات والكهرباء، التي شهدت انكماشًا مطردًا في الطلب على الفحص والتدقيق منذ مايو 2021 حيث شعر المزيد والمزيد من منتجي الإلكترونيات بوطأة النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات.

تشير بيانات QIMA حول عمليات التفتيش والتدقيق إلى أن المشترين الغربيين ظلوا حذرين بشأن الصين طوال عام 2021. وبعيدًا عن العودة إلى الصين بشكل جماعي، يبدو أن العديد من المشترين حافظوا ببساطة على أعمالهم الحالية مع المصنعين الصينيين، وهو ما يتضح من حقيقة أن حصة الصين بين أكبر 5 مناطق توريد للمشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2021 ظلت عند أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

إن الاتجاه العام للتوريد إلى الصين في عام 2021 يرسم صورة للتعافي في مرحلة ما بعد الجائحة التي، على الرغم من عدم خروجها عن مسارها بالكامل، إلا أنها بالتأكيد قد واجهت بعض المطبات في الطريق. بالإضافة إلى ذلك، قد تظل القيود المفروضة على الطاقة تشكل تهديدًا في الأشهر المقبلة، كما قد تظل القيود المحتملة على التصنيع في شمال الصين بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بكين. نتيجة لذلك، في حين أن هناك مجالاً للتفاؤل بالنسبة للمصادر الصينية في عام 2022، إلا أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذرًا.

الشكل 1. ديناميكية النمو السنوي للتفتيش والتدقيق في الصين خلال عام 2021 (صناعات مختارة)

الشكل 2. أعلى 5 حصص في جميع المصادر (المشترون من الولايات المتحدة)

الشكل 3. أعلى 5 حصص في جميع المصادر (المشترون من الاتحاد الأوروبي)

فيتنام صعود وسقوط قصة نجاح التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

تسلط قصة الازدهار والكساد التي شهدها قطاع التوريد في فيتنام في عام 2021 الضوء على التقلبات المستمرة في مشهد التوريد العالمي، وهي بمثابة دراسة حالة عن الآثار المضاعفة للاضطرابات المرتبطة بالجائحة.

في النصف الأول من عام 2021، شهدت فيتنام طفرة نمو قوية، مدعومة بالاهتمام المتحمس للمشترين الغربيين الذين يتدفقون على سوق التوريد المألوف مع نجاح احتواء الفيروس. وفي الفترة من يناير حتى يوليو 2021، سجلت شركة QIMA نمواً كبيراً من خانتين في أحجام الطلب على الفحص والتدقيق مقارنةً بما قبل جائحة 2019، مع توسع قوي +67% في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019.

ومع ذلك، فقد أدى وصول متغير دلتا كوفيد-19 في أواخر يوليو إلى فرض إغلاق أدى إلى توقف تعافي فيتنام، مما أدى إلى ثلاثة أشهر متتالية من تقلص الطلب على الفحص والتدقيق. والآن، بعد مرور ما يقرب من ربع عام كامل منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس في أكتوبر/تشرين الأول، تُظهر أحدث البيانات أن التصنيع الفيتنامي لا يزال يكافح من أجل التعافي. ويشكل النقص الحاد في العمالة عاملاً رئيسياً في ذلك: فبمجرد رفع الإغلاق، غادر موظفو المصانع المدن بأعداد كبيرة، مما أدى إلى نقص أكثر من 100,000 عامل في جنوب فيتنام. واعتبارًا من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير أن أكثر من ثلث المصانع في فيتنام تعمل بأقل من 80% من طاقتها، مع تأخر الطلبات لأكثر من ثمانية أسابيع.

كان قطاع الأحذية والملابس في فيتنام من بين أكثر القطاعات تضررًا من عمليات الإغلاق ونقص العمالة اللاحق، حيث انخفض الطلب على الفحص والتدقيق في الربع الرابع بنسبة 29% على أساس سنوي.

ونتيجة لهذا الانعكاس الدراماتيكي في الحظ، نمت عمليات التفتيش والتدقيق في فيتنام بنسبة 3% ضئيلة في النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة. من المتوقع أن يكون تعافي فيتنام تدريجيًا، ويستمر حتى عام 2022.

الشكل 4. نمو عمليات التفتيش والتدقيق في فيتنام وجنوب شرق آسيا، 2021 مقابل 2019

المناطق القريبة من الاتحاد الأوروبي تستفيد من سعي المشترين إلى تقصير سلاسل التوريد

ظل الطلب على الفحص والتدقيق من العلامات التجارية الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط أعلى من مستويات ما قبل الجائحة خلال معظم عام 2021، حيث شهدت تونس ومصر والأردن تدفقًا في الطلبات الجديدة. وشهدت تركيا، التي شهدت انتعاش التصنيع فيها بعد تدابير احتواء فيروس كورونا 2020 نجاحًا كبيرًا، توسعًا في الطلب على الفحص والتدقيق بنسبة +11.5% في عام 2021 مقارنة بعام 2019 (+32% على أساس سنوي).

وفي الوقت نفسه، أظهرت منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ككل توسعاً ملحوظاً في الطلب على التدقيق والفحص من المشترين في الاتحاد الأوروبي بنسبة +81% مقارنة بعام 2019 (+40% على أساس سنوي) حيث نقلت المزيد من العلامات التجارية تصنيعها إلى أماكن أقرب إلى الوطن، مما أدى إلى تقصير سلاسل التوريد الخاصة بها من أجل تجنب الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، على أمل تقليل الاضطرابات.

اختناقات جانب التوريد وفوضى الخدمات اللوجستية تثبط الانتعاش في أمريكا اللاتينية والجنوبية

لقد كان التعافي بعد الجائحة في المناطق القريبة من الولايات المتحدة بالنسبة للمشترين الأمريكيين أكثر تباينًا، حيث يواصل المصنعون في أمريكا الجنوبية واللاتينية مواجهة التحديات المضاعفة للجائحة وفوضى سلسلة التوريد العالمية. انكمش الطلب على الفحص والتدقيق من المشترين في الولايات المتحدة في المكسيك مقارنة بعام 2019 لمدة خمسة أشهر متتالية، مع نقص المواد الخام والمشكلات اللوجستية التي تسببت في تأخيرات شديدة ورفعت تكاليف التصنيع.

الهند: الوجبات الجاهزة لعام 2021 - جهود تنويع المصادر

أشاد الخبراء بالهند كسوق توريد جذاب بشكل متزايد للعديد من فئات المنتجات، وقد انتقلت الهند إلى الصدارة كبديل مفضل للعديد من المشترين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية عن الصين وجيرانها في عام 2021.

في حين أظهرت منطقة جنوب آسيا بأكملها توسعًا مضاعفًا في الطلب على الفحص والتدقيق طوال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الجائحة، برزت الهند كأفضل الموردين بشكل قاطع، حيث تفوقت على جيرانها والمنطقة ككل في جميع أنحاء العالم باستثناء ربع واحد من عام 2021. يمكن أن يُعزى جزء كبير من نجاح الهند إلى الاهتمام المتزايد بين العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها: فقد تضاعفت حصة الهند بين أفضل 5 مناطق توريد لها تقريباً في عام 2021 مقارنة بعام 2019.

مع اختتام العام بارتفاع مثير للإعجاب بنسبة +60% في الطلب على الفحص والتدقيق مقارنةً بما قبل جائحة عام 2019 (+129% بين المشترين المقيمين في الولايات المتحدة)، أثبتت الهند أنها موقع توريد لا يقدر بثمن للعديد من المشترين خلال عام 2021. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الهند، التي تواجه الآن التهديد الجديد المتمثل في متغير Omicron COVID-19، قادرة على الحفاظ على سلسلة انتصاراتها في عام 2022.

الشكل 5. نمو عمليات التفتيش والتدقيق في جنوب آسيا، 2021 مقابل 2019

اضطرابات طويلة الأمد في سلسلة التوريد تثبت كارثيتها على حقوق الإنسان وسلامة العمال

شهد عام 2021 تدهور الامتثال الأخلاقي في سلاسل التوريد العالمية بوتيرة مثيرة للقلق، حيث سجلت بيانات تدقيق إدارة الجودة والتحليل المالي متوسط درجات المصانع عند أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات. وتم تصنيف ما يقرب من ثلث المصانع (29%) التي خضعت للتدقيق في عام 2021 على أنها غير ممتثلة بشكل خطير وتتطلب تدخلاً فورياً، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017. واتساقًا مع تحديات الجائحة، كانت الانتهاكات متفشية بشكل خاص في المجالات المتعلقة بالصحة والسلامة (حيث انخفض متوسط درجات 2021 بنسبة -7.5% مقارنة بعام 2020) وساعات العمل والأجور (انخفضت الدرجات بنسبة -8% مقارنة بعام 2020).

في الآونة الأخيرة، أشار تقرير سلسلة التوريد إلى زيادة حادة في مخاطر العبودية الحديثة وحقوق الإنسان في مناطق التوريد، حيث شهدت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر ارتفاع في الانتهاكات. تُظهر بيانات التدقيق التي أجراها معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي تدهور الدرجات الأخلاقية في المنطقة، حيث كانت ميانمار من بين أسوأ المخالفين (انخفضت الدرجات الأخلاقية لعام 2021 بنسبة -18% مقارنة بمتوسط عام 2020).

هذا الاتجاه، على الرغم من كونه مثبطًا للهمم، إلا أنه ليس مفاجئًا، حيث أظهرت السنوات الماضية أمثلة متعددة على تراجع حقوق الإنسان والامتثال الأخلاقي في ظل اضطرار الشركات للعمل في وضع البقاء وإعطاء الأولوية للشواغل المتعلقة بالتكلفة.

الشكل 6. تطور التصنيفات الأخلاقية للمصانع، 2017-2021

توقعات عام 2022: تعزيز رشاقة سلسلة التوريد ومرونتها

على الرغم من الآمال العديدة المعلقة على عام 2021، إلا أنه لم يكن عام التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائدًا قبل الجائحة. ففي ظل ظهور متغيرات جديدة لكوفيد-19، وعدم تناسب التطعيم في مناطق التوريد المختلفة وتباين أساليب احتواء الفيروس، لا يزال تأثير الجائحة على سلاسل التوريد العالمية كبيرًا. إلى جانب النقص في المواد الخام والعقبات اللوجستية والمخاطر الأخلاقية المتصاعدة بسرعة، من المتوقع أن يظل مشهد التوريد العالمي متقلبًا في عام 2022 - وسيتطلب التعامل معه بنجاح درجة جديدة تمامًا من المرونة والمرونة في سلسلة التوريد.

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com