تنزيل نسخة PDF

استعراض عام 2022: لا يوجد تباطؤ في حركة التوريد العالمية

على مدار السنوات الثلاث الماضية، كان كل مقياس جديد لإدارة الجودة والتحليل المالي تقريباً يسلط الضوء على موجة جديدة من التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية. لم يكن عام 2022 استثناءً، حيث ألقت الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بتداعياتها العالمية بظلالها على مشهد التوريد الذي لا يزال يعاني من العقبات اللوجستية ويترنح من الهزات الارتدادية لجائحة كوفيد-19. إنه أمر رسمي: إن اضطرابات سلسلة التوريد موجودة لتبقى في المستقبل المنظور، وتُظهر بيانات QIMA 2022 أنه خلال هذه العاصفة التي لا تنتهي على ما يبدو، فإن حظوظ المشترين والموردين الرئيسيين في المناطق الرئيسية في تغير مستمر.

تعامل الصين مع فيروس كورونا المستجد في عام 2022 يبدد زخم التعافي ويضر بثقة المشترين

على مدار عام 2022، عانت سلاسل التوريد العالمية التي تربطها بالصين مرارًا وتكرارًا من تداعيات سياسة "صفر كوفيد" التي تنتهجها البلاد. بعد عمليات الإغلاق المحلي الصارمة خلال معظم العام، أدى رفع القيود في أواخر عام 2022 إلى رفع الآمال الأولية في تطبيع العمليات؛ وبدلاً من ذلك، أدى تفشي العديد من حالات تفشي الفيروس إلى إغلاق المصانع، مما زاد من الضغط على سلاسل التوريد التي تعاني بالفعل، وخلق "نقصًا مذهلاً" للعلامات التجارية الكبرى خلال موسم العطلات.

يشير المحللون إلى أنه بعد عام 2022، انخفضت ثقة الشركات في الصين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. تدعم بيانات QIMA هذا الاتجاه فيما يتعلق بالمشترين الغربيين: الحصة النسبية للصين في محافظ التوريد للشركات الغربية في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، استنادًا إلى بيانات QIMA المجمعة حول الطلب على التفتيش والتدقيق؛ وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق من العلامات التجارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة -10% على أساس سنوي في عام 2022 (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة -19% على أساس سنوي في الربع الرابع). ويؤثر الانخفاض في الطلب على فئات متعددة من المنتجات، بما في ذلك الأدوات المنزلية (-19% على أساس سنوي من المشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) والألعاب التي تهيمن عليها الصين تقليديًا (-15% على أساس سنوي).

ومن المثير للاهتمام، يبدو أن المشترين في المناطق الأخرى أقل تعجلاً في الانفصال عن الصين، حيث زاد الطلب على الفحص والتدقيق من العلامات التجارية في أمريكا اللاتينية وآسيا في عام 2022 بنسبة +10% على أساس سنوي و+23% على أساس سنوي على التوالي.

إذن أين يترك هذا الأمر الصين في عام 2023؟ في حين أنه من المرجح أن تستمر العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها في مواصلة الحد من تعرضها للتوريد إلى الصين من خلال تحويل الأحجام إلى منافسيها الإقليميين والبدائل القريبة من الصين، إلا أن سلاسل التوريد العالمية لا تزال متشابكة بشكل وثيق مع عملاق التصنيع، ومن المرجح أن تحافظ الصين على مكانتها ك "مصنع العالم" في السنوات القادمة.

الشكل ج1. أهم أسواق التوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسب الحصة (المصدر: بيانات داخلية من QIMA)

الشكل C2. 2021-2022 ديناميكية النمو السنوي للفحص والتدقيق في الصين على أساس سنوي: صناعات مختارة، الطلب من المشترين على مستوى العالم (المصدر: بيانات داخلية من QIMA)

جنوب شرق آسيا تشهد طلبًا قويًا في عام 2022، وفيتنام في الصدارة

ربما تكون فيتنام هي أفضل مثال على التقلبات المتفاقمة في سلاسل التوريد العالمية خلال العامين الماضيين: قبل عام واحد، كانت فيتنام تشهد تعافيها بعد الجائحة بسبب نقص الموظفين، وأظهرت تباطؤًا في أحجام التفتيش والتدقيق، حيث انخفضت بنسبة -23% في الربع الرابع من عام 21 مقارنة بالربع الرابع من عام 20. وبعد مرور عام على ذلك، حقق قطاع التوريد في فيتنام عودة مثيرة للإعجاب حقًا بدءًا من الربع الثالث من عام 2022 فصاعدًا، حيث أنهى عام 2022 بنمو سنوي + 21.5٪ في الطلب على التفتيش والتدقيق بين المشترين العالميين والغربيين على حد سواء. كان تدفق الأعمال الجديدة إلى فيتنام واضحًا بشكل خاص في الربع الثالث، تزامنًا مع إحدى موجات الإغلاق العديدة في الصين. لعبت القدرة على جذب مساحات كبيرة من الطلبات من الشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على الصين في عام 2022 دورًا كبيرًا في اختتام فيتنام العام كأفضل اقتصاد في آسيا أداءً.

ومن بين المشاركين في استطلاع معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي، ذكر ثلث المشاركين في الاستطلاع أن فيتنام من بين أفضل 3 شركاء توريد في عام 2022؛ ومن بين أولئك الذين قاموا بتنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم في عام 2022، اختار أكثر من ربعهم إدراج المزيد من مصادر فيتنام في جغرافية الشراء الخاصة بهم.

كما لا تزال الشركات المصنعة في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا حريصة على اقتناص الفرص من الشركات التي تحول مشترياتها من الصين: تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي لعام 2022 توسعًا مضاعفًا في الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في ماليزيا وتايلاند وكمبوديا والفلبين.

الشكل الخامس 1. مناطق التوريد التي تم اختيارها من بين أفضل 3 مناطق توريد من قبل الشركات الأمريكية والأوروبية (باستثناء المنطقة الأم) (المصدر: مسح QIMA 2022)

الإقبال على التوريد إلى الخارج يستمر في النمو، مع تزايد إقبال العلامات التجارية الأمريكية على التوريد إلى الخارج

خلال عام 2022، نظرت العلامات التجارية وتجار التجزئة الذين لديهم سلاسل توريد عالمية بشكل متزايد إلى التوريد القريب كعنصر مهم في تنويع سلسلة التوريد، حتى لو كانت أحجام المشتريات التي يتم شراؤها بالقرب من الوطن لا تزال متأخرة بقوة عن المشتريات الخارجية. وقد أفاد أكثر من نصف المشاركين في استطلاع معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي لعام 2022 من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهم يشترون أكثر من منطقتهم في عام 2022، ويعتزم 43% منهم الإبقاء على الشراء من مصادر قريبة من بين أهم استراتيجيات التوريد لعام 2023 وما بعده.

في حين أن العلامات التجارية الأمريكية متأخرة تاريخيًا عن نظيراتها في الاتحاد الأوروبي في مجال النقل إلى الخارج عن قرب، إلا أن العلامات التجارية الأمريكية بدأت ترمي شباكها بشكل متزايد في عام 2022، وفقًا لما أظهرته بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي. المكسيك هي الوجهة التقليدية للتوريد القريب من الولايات المتحدة، لكن دول أمريكا اللاتينية الأخرى ليست بعيدة عن ذلك: فقد ارتفعت عمليات التفتيش والتدقيق للمشترين الأمريكيين في غواتيمالا ونيكاراغوا بنسبة +23% على أساس سنوي و18% على التوالي في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، لا تزال شهية المشترين في الاتحاد الأوروبي على التوريد القريب من منطقة البحر الأبيض المتوسط مرتفعة أكثر من أي وقت مضى، مع نمو مضاعف في الطلب على الفحص والتدقيق في مراكز توريد متعددة حول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تركيا (+36% على أساس سنوي) والأردن (+28% على أساس سنوي) والمغرب (+19%) ومصر (+12%). ومن خلال الجمع بين القرب الجغرافي من الأسواق الاستهلاكية في أوروبا وتكاليف العمالة والطاقة المنخفضة نسبيًا، تظل هذه المنطقة ذات قيمة عالية للمشترين في الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من حقيقة أن حصة منطقة البحر الأبيض المتوسط مجتمعة في مصادر الاتحاد الأوروبي كانت أعلى من حصة بنغلاديش أو الهند أو فيتنام.

الشكل رقم 1. اتجاهات النقل إلى الخارج كما أبلغت عنها العلامات التجارية وتجار التجزئة في عام 2022 (المصدر: استبيان معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي 2022)

الشكل رقم 2. أهم أسواق التوريد في الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، 2022 (المصدر: بيانات داخلية من QIMA)

الهند تحافظ على جاذبيتها كشريك قيّم لجهود التنويع التي يبذلها الغرب

وبعد أن كانت الهند أحد أكبر المستفيدين من التوجه العالمي لتنويع سلاسل التوريد في عام 2021، حافظت الهند على سلسلة انتصاراتها في منتصف العام، قبل أن تتباطأ في النصف الثاني من عام 2022. بعد عدة أرباع متتالية من النمو الهائل، تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي استقرار الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في الهند عند +8.5% على أساس سنوي بنهاية عام 2022 (+5% على أساس سنوي للعلامات التجارية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). في حين لا يزال معدل النمو صحيًا (بما يتماشى مع جنوب آسيا ككل عند +8% على أساس سنوي ويتأخر قليلاً عن بنغلاديش عند +12% على أساس سنوي)، فإن وتيرة التوسع البطيئة هذه بعيدة كل البعد عن النمو السنوي المكون من رقمين الذي شهدناه في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2021، وهو مثال آخر على التقلبات العالية في التوريد اليوم.

ومع ذلك، من المرجح أن تستمر أهمية الهند في سعي العلامات التجارية الغربية لتنويع سلاسل التوريد في النمو، وذلك بسبب الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لتوسيع آفاقها خارج نطاق التركيز التقليدي للمنطقة على المنسوجات. وبالفعل، تستكشف شركات الإلكترونيات العملاقة، بما في ذلك Apple وGoogle، فرص التوريد في الهند: من المتوقع، حسب بعض التقديرات، أن يتم نقل 5% من إنتاج iPhone 14 إلى الهند بحلول أوائل عام 2023، وتهدف أحدث السياسات الحكومية إلى تحفيز Apple على إدراج الهند في سلاسل القيمة الخاصة بها في iPhone وMacBook أيضاً.

الشكل الأول 1. الشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تسمي الهند كأفضل 3 شركاء توريد في عام 2022 - حسب الصناعة (المصدر: استبيان معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي 2022)

على الرغم من الاضطرابات المستمرة، لا يمكن للشركات أن تتحمل التباطؤ في بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان

تُظهر البيانات المتعلقة بالامتثال الأخلاقي للمصانع التي جمعها مدققو معهد قطر لبحوث الصناعة والتصنيع خلال عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً في درجات المصانع في مجال الأخلاقيات مقارنة بمتوسطات عام 2021، ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التغيير يمثل تحسناً مستداماً. بشكل عام، لا يزال تواتر الانتهاكات الحرجة في أربعة من الجوانب الخمسة الرئيسية التي قيّمها مدققو معهد قطر لبحوث الصناعة والأمن الغذائي، بما في ذلك الصحة والسلامة وساعات العمل والأجور، أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ويحتاج أكثر من نصف المصانع التي تم تدقيقها إلى تحسين على المدى المتوسط (25%) والفوري (27%).

من الناحية التاريخية، يميل الامتثال الأخلاقي إلى التراجع إلى أسفل قائمة أولويات الشركات في أوقات الأزمات، حيث يضطر المشترون والموردون على حد سواء إلى إعطاء الأولوية لمخاوف التكلفة والعمل في وضع البقاء. ولكن بما أن الحقبة الحالية من الاضطرابات في سلسلة التوريد تتشكل لتصبح أمراً طبيعياً جديداً بدلاً من أن تكون عاصفة عابرة، سيتعين على الشركات أن تجد طريقة لوضع حقوق الإنسان والامتثال البيئي في أعلى جدول أعمالها. لا يمكن للشركات التي تخدم سوق الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أن تتحمل التأخير في هذا الأمر، مع اعتماد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن بذل العناية الواجبة لاستدامة الشركات في أواخر عام 2022، ودخول قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد الألمانية حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

الشكل هـ 1. تطور تصنيفات المصانع التي حددها المدققون الأخلاقيون التابعون لمعهد قطر لبحوث الحوكمة الأخلاقية، 2019-2022 (المصدر: بيانات نتائج تدقيق معهد قطر لبحوث الحوكمة)

الشكل هـ 2. النسبة المئوية للمصانع التي تعاني من حالات عدم الامتثال الحرجة حسب الفئة، 2019-2022 (المصدر: بيانات نتائج تدقيق إدارة الجودة والتحليل المالي)

توقعات عام 2023: يجب على سلاسل التوريد أن توازن بين التنويع وشراكات التوريد الاستراتيجية

بنفس القدر، أو حتى أكثر من السنوات السابقة، سلط عام 2022 الضوء على تقلبات مشهد التوريد العالمي، مما يدل على أنه حتى أقوى اللاعبين ليسوا بمنأى عن التقلبات التي تحركها الاضطرابات المتزايدة الناجمة عن الجائحة والجغرافيا السياسية والتشريعات وتغير المناخ. ستخضع الصين للتدقيق بشكل خاص، حيث يصعب توقع تأثير الرفع المفاجئ للقيود المفروضة على كوفيد-19. للنجاح في هذا الوضع الطبيعي الجديد، يجب أن تركز الشركات على مرونة سلسلة التوريد، التي تتحقق من خلال تحقيق التوازن الصحيح بين مرونة التنويع وموثوقية شراكات الموردين الاستراتيجية.

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com