تنزيل نسخة PDF

المشترون العالميون يتطلعون إلى عودة الصين المبدئية، بينما تتزايد الحاجة إلى رقمنة سلسلة التوريد

مع عودة الصين إلى المعركة، يعد عام 2023 بمنافسة أقوى بين مراكز القوى الصناعية في آسيا في إعادة التوزيع المستمر للتدفقات التجارية. وفي الوقت نفسه، ومع ظهور تحديات جديدة في سلسلة التوريد بسبب زيادة تنويع المصادر وزيادة تأثير اللوائح التنظيمية البيئية والاجتماعية والحوكمة في سلسلة التوريد، يتجه المزيد من الشركات إلى الحلول الرقمية لتحسين رؤية سلسلة التوريد والتحكم في جودة المنتج وإدارة امتثال الموردين. يستند تقرير البارومتر هذا إلى بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول عمليات التفتيش والتدقيق، بالإضافة إلى الرؤى المستقاة من أحدث استطلاع للرأي أجريناه على أكثر من 250 شركة سلع استهلاكية لديها سلاسل توريد دولية.

بعد عام 2022 الصعب، هل الصين مستعدة للعودة إلى التأرجح بعد عام 2022 الصعب؟

بعد أن وصلت ثقة المشترين إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي، يبدو أن الصين تستعد لعودة واعدة في عام 2023. تُظهر الإحصاءات الرسمية أنه في أعقاب رفع قيود "صفر كوفيد-19"، اتبع نشاط المصانع الصينية في الربع الأول اتجاهًا للتعافي؛ وتُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي للفترة نفسها توسعًا بنسبة +3% على أساس سنوي في الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق الصينية على مستوى العالم، وهو ما يمثل الربع الأول من النمو الإيجابي منذ أوائل عام 2022.

والجدير بالذكر أن أرقام معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي تشير إلى أن النمو في الصين في الربع الأول كان مدفوعًا بالمناطق الناشئة أكثر من المشترين الغربيين: فقد ارتفع الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في الصين من الشركات الموجودة في آسيا وأمريكا اللاتينية بنسبة +37% على أساس سنوي و+20% على أساس سنوي على التوالي، مقارنةً بنسبة ضئيلة +2% على أساس سنوي من المشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تؤكد نتائج استطلاع QIMA للربع الأول من عام 2023 للعلامات التجارية ذات سلاسل التوريد الدولية أن العلامات التجارية الغربية لا تزال تتبع الاتجاه طويل الأجل للتنويع بعيداً عن الصين: حتى مع استمرار هيمنة "المصنع العالمي" على قائمة أفضل 3 شركاء توريد في العالم، أفاد 61% و58% من المشاركين في الاستطلاع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التوالي أن حجم مشترياتهم من الصين في الربع الأول من عام 2023 كان أقل مما كان عليه قبل عام.

الشكل ج 1: مناطق التوريد التي تم اختيارها من بين أفضل 3 مناطق توريد من قبل الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها (باستثناء المنطقة الأم)

الشكل C2: أبلغ المشترون الغربيون عن انخفاض حجم مشترياتهم من الصين على مدار الـ 12 شهرًا الماضية

من المتوقع أن تشتد المنافسة في أسواق الموردين في آسيا في عام 2023

غالبًا ما يُنظر إلى فيتنام على أنها الرابح الأكبر في تحولات التوريد في السنوات الأخيرة، فقد شهدت فيتنام منافسة قوية من جيرانها في المنطقة في الربع الأول. وفي حين اختار ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي فيتنام عند تنويع جغرافية الشراء، تُظهر بيانات المعهد حول طلب الفحص والتدقيق من المشترين الغربيين أن وتيرة توسع فيتنام (+ 5.5% على أساس سنوي) كانت متأخرة عن مراكز التوريد الشهيرة الأخرى في جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين (+ 26% على أساس سنوي) وكمبوديا (+ 25% على أساس سنوي) وتايلاند (+ 21% على أساس سنوي) وإندونيسيا (+ 20%).

ومع ذلك، سيتعين على جميع أسواق الموردين في جنوب شرق آسيا العمل بجد للحفاظ على جاذبيتها طوال عام 2023. نظرًا لأن "بدائل الصين" الإقليمية تفتقر إلى البنية التحتية التصنيعية الناضجة في الأصل، فإنها غالبًا ما تكافح لتوفير القدرة الإنتاجية الكافية والعمالة الماهرة . مع عودة الصين إلى اللعبة، قد يقوم بعض المشترين بتحويل طلباتهم إلى الوراء؛ بينما سيقوم آخرون بإلقاء شباكهم إلى أماكن أبعد - في كثير من الأحيان، نحو الهند وبنغلاديش.

في الواقع، تُظهر البيانات المستقاة من مسح QIMA العالمي للمصادر أن جنوب وجنوب شرق آسيا أصبحتا متساويتين في الأهمية كمناطق توريد للمشترين المقيمين في الولايات المتحدة، بينما بين الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، تفوقت جنوب آسيا على جنوب شرق آسيا في الشعبية بدءاً من عام 2022.

الشكل أ1: أفاد المجيبون بزيادة التوريد من فيتنام والهند في الأشهر ال 12 الماضية (النسبة المئوية للمشاركين الذين أجروا تغييرات كبيرة في جغرافية مورديهم في نفس الفترة)

الشكل أ2: أفضل 3 مناطق توريد مجمعة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها

أكثر من نصف الشركات تهدف إلى دمج التوريد القريب كجزء من استراتيجية التوريد في عام 2023

تشير نتائج استطلاع معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي إلى جانب بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول حجم التفتيش والتدقيق إلى أن التوريد القريب لا يزال عنصراً مهماً في التوريد العالمي. أفادت 57% من الشركات على مستوى العالم عن خططها لزيادة الشراء من موطنها و/أو المناطق المجاورة في عام 2023.

وقد عززت العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، الحريصة على تقليل اعتمادها على الشحن البحري، من تواجدها في أمريكا اللاتينية والجنوبية، حيث زاد الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق الأمريكية في الربع الأول بنسبة 11% على أساس سنوي في المكسيك، و32% على أساس سنوي في غواتيمالا.

وفي الوقت نفسه، واصل المشترون الأوروبيون توسيع نطاق مشترياتهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى نمو مزدوج الرقم لعمليات التفتيش والتدقيق في المنطقة (+29% على أساس سنوي في الربع الأول). وشمل ذلك تضخمًا في الطلبات الجديدة من تركيا، كجزء من الوعد الجماعي للعلامات التجارية الأوروبية بدعم صناعة المنسوجات والملابس في البلاد في أعقاب زلزال فبراير المدمر.

الشكل رقم 1: ما هو رأي المشترين في النقل إلى الخارج كجزء من استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بهم على مدار ال 12 شهرًا القادمة

ترى العلامات التجارية في التحول الرقمي أداة رئيسية لتحسين الرؤية والامتثال وإدارة الجودة

تتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى رقمنة سلسلة التوريد كحل لتحديات التوريد الجديدة الناشئة عن زيادة تنويع الموردين وتشديد اللوائح التنظيمية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

إن العامل الرئيسي الذي يقود رقمنة سلسلة التوريد في عام 2023 هو الحاجة إلى زيادة وضوح سلسلة التوريد وإمكانية تتبع المنتجات، وهو ما أشار إليه 40% من المشاركين في استطلاع معهد قطر لبحوث الحوكمة باعتباره الدافع الرئيسي للاستثمار في تكنولوجيا سلسلة التوريد - وهو انعكاس واضح للتأثير المتزايد للوائح إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة والوزن المتزايد لامتثال الموردين في قرارات التوريد.

وفي الوقت نفسه، كان ثاني أكبر سبب للمشاركين في استطلاع معهد قطر لبحوث الصناعة والأمن الغذائي للاستثمار في تكنولوجيا سلاسل التوريد هو تحسين إدارة جودة المنتج وامتثال الموردين - وهي نقاط الألم التقليدية لسلاسل التوريد الدولية التي أصبحت أكثر حدة مؤخراً بسبب زيادة التنويع. في الواقع، أبلغت الشركات ذات سلاسل التوريد المتنوعة مؤخرًا عن معاناة أكبر في جودة المنتج مقارنةً بالشركات التي لم تغير جغرافية مورديها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

الشكل د1: أهم أسباب الاستثمار في تكنولوجيا سلسلة التوريد الجديدة أو المتزايدة والرقمنة على مدار ال 12 شهرًا القادمة

الشكل د2. أهم تحديات التوريد التي ذكرها المستجيبون على مستوى العالم

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com