تنزيل نسخة PDF

باروميتر الربع الثالث من عام 2022: سلاسل التوريد قد تصبح أسوأ قبل أن تتحسن

مع استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، يسلط أحدث تقرير صادر عن معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي الذي يستند إلى بيانات داخلية عن عمليات التفتيش والتدقيق في سلسلة التوريد ونتائج استطلاع رأي أكثر من 400 شركة توريد عالمية الضوء على التطور المستمر لاستراتيجيات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم.

العلامات التجارية تهدف إلى بناء مرونة سلسلة التوريد من خلال تنويع مصادر التوريد وإقامة شراكات أقوى

من عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 والفوضى اللوجستية إلى الحروب التجارية والنزاعات المسلحة، أصبح الاضطراب وعدم اليقين مرادفاً لمشهد التوريد العالمي في السنوات القليلة الماضية. يُظهر استطلاع QIMA لشهر يونيو 2022 الذي أجراه معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي على أكثر من 400 شركة لديها سلاسل توريد دولية أن 95% من الشركات شعرت بتأثير الاضطرابات المختلفة في سلسلة التوريد في عام 2022، ويتوقع ثلثاها على الأقل استمرارها أو حتى تفاقمها بحلول نهاية العام.

الشكل 1. "هل تتوقع أن تخف حدة الاضطرابات في سلسلة التوريد أم تزداد سوءًا في النصف الثاني من عام 2022؟

كيف تتعامل الشركات مع هذه العاصفة التي لا تنتهي على ما يبدو؟ في خضم التنويع المستمر للمصادر، تركز العلامات التجارية وتجار التجزئة على إقامة علاقات أقوى مع مورديها، وتقدر بشكل متزايد قيمة الشراكة الموثوقة في التوريد في معالجة تحديات سلسلة التوريد المستمرة - وأكثرها إلحاحًا حتى الآن في عام 2022 هو الالتزام بجداول الإنتاج والشحن، كما أظهر استطلاع معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي.

الشكل 2. تحديات سلسلة التوريد المصنفة كأهم 3 تحديات تواجهها الشركات على مستوى العالم

المشترون العالميون يواصلون جهودهم لفصل سلاسل التوريد عن الصين

تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول أحجام الفحص والتدقيق، بالإضافة إلى أحدث نتائج الاستطلاع، أن جهود المشترين العالميين لتقليل اعتمادهم على الصين، خاصة في أعقاب عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في البلاد لعام 2022، والتي صُنفت من بين أكثر اضطرابات سلسلة التوريد تأثيراً هذا العام من قبل غالبية المشاركين في الاستطلاع.

الشكل 3. تم تصنيف اضطرابات سلسلة التوريد على أنها الأكثر تأثيراً في عام 2022

تُظهر البيانات الداخلية لمعهد ضمان الجودة والتحليل المالي أن الحصة النسبية للصين في محافظ التوريد الخاصة بالعلامات التجارية لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، في حين انخفضت أحجام الفحص والتدقيق بنسبة -4.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022.

ومع ذلك، حتى مع وجود الاتجاهات المذكورة أعلاه، فإن الصين لن تتخلى عن عرشها في أي وقت قريب، كما يتضح من حقيقة أن احتمال إدراج الصين ضمن أفضل 3 أسواق للتوريد للمشاركين في الاستطلاع قد ارتد إلى مستويات عام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على الموردين الصينيين لا يزال أقوى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي، مقارنة بالشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، لديها موارد احتياطية أقل لتحويل أحجام التوريد بسرعة بين البلدان أو المناطق.

الشكل 4. أهم أسواق التوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حسب الحصة

الشكل 5. أسواق ما وراء البحار والأسواق القريبة من التوريدات التي حددها المشترون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كأفضل 3 أسواق (باستثناء المناطق الأصلية لكل منهما)

الشكل 6. "هل قمت بأعمال أكثر أو أقل مع الموردين الصينيين في عام 2022 مقارنة بعام 2021؟

الهند تحافظ على جاذبيتها للمشترين العالميين في صناعات متعددة

وباعتبارها من بين أفضل 3 أسواق للتوريد للعلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها، تظل الهند من بين أفضل 3 أسواق للتوريد للعلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقراً لها، وتظل الهند هي المصدر الرئيسي للتوريد في جنوب آسيا، وهي وجهة بارزة لتنويع سلسلة التوريد الخارجية وكذلك التحولات الإقليمية في التوريد. فمن ناحية، تستمر قدرات الهند التصنيعية في استيعاب كميات متزايدة من الأعمال التي يتم تنويع مصادرها بعيدًا عن الصين؛ ومن ناحية أخرى، تعمل الهند كبديل متكرر لجيرانها القريبين: ومؤخرًا، تلتقط الطلبات التي يتم تحويلها بعيدًا عن سريلانكا وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة الجزيرة. وإثباتًا لقدرتها التنافسية، في منطقة يُنظر إليها تقليديًا على أنها مركز للمنسوجات، تبرز الهند من خلال جذب المشترين من مجموعة واسعة من فئات السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات الترويجية ولعب الأطفال والأدوات المنزلية والمنتجات الكهربائية. تسجل بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول الطلب على عمليات الفحص والتدقيق نمواً من رقمين في معظم فئات المنتجات التي يتم تقديمها، وتوسعاً إجمالياً بنسبة 41% على أساس سنوي لعمليات الفحص والتدقيق في الهند في النصف الأول من عام 2022.

على النقيض من ذلك، نمت عمليات التفتيش والتدقيق في بنغلاديش بنسبة أكثر تواضعًا +10% في النصف الأول من عام 2022، حيث وجدت البلاد نفسها أقل استعدادًا لتلقي أحجام الطلبات المتزايدة، وتعاني من نقص المهارات، فضلاً عن الاضطرابات اللوجستية بسبب اعتمادها على بعض البنية التحتية للشحن في سريلانكا.

الشكل 7. النسبة المئوية للمجيبين حسب الصناعة الذين ذكروا الهند كأفضل 3 أسواق للتوريد

هل سيؤدي انتعاش التصنيع في فيتنام إلى استعادة ثقة المشترين؟

استنادًا إلى بيانات استطلاع QIMA، لا يزال المشترون الغربيون يعتبرون فيتنام سوقًا مهمًا للتوريد (حيث أشار ثلثهم إلى أنها من أفضل 3 مناطق جغرافية للشراء)، لكنهم الآن أقل احتمالًا لتوسيع نطاق شرائهم هناك. اختار 26٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع الذين أجروا تغييرات في جغرافية مصادرهم في عام 2022، 26٪ فقط اختاروا شراء المزيد من فيتنام (مقارنة بـ 32٪ في عام 2020)، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استمرار مشاكل القدرة الاستيعابية للبلاد في وقت سابق من العام، بينما كانت فيتنام تعاني من نقص الموظفين والمواد الخام.

الآن وقد يكون هناك تحول أخيرًا في التصنيع في فيتنام، حيث أظهرت بيانات شهر يونيو حول طلب الفحص والتدقيق أول نمو قوي في عام 2022 (+ 27% على أساس سنوي في يونيو)، فإن استمرار انتعاش فيتنام سيتوقف على قدرتها على استعادة ثقة المشترين من خلال توفير قدرة تصنيع موثوقة كبديل للصين.

في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، تشهد كمبوديا وإندونيسيا اهتمامًا متزايدًا من المشترين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التوالي، مما أدى إلى توسع مزدوج الرقم في الطلب على التفتيش والتدقيق في كلا البلدين.

الشكل 8. النسبة المئوية للمجيبين الذين ذكروا فيتنام كأفضل 3 أسواق للتوريد

الشكل 9. شعبية فييتنام كخيار لتنويع المصادر (النسبة المئوية للشركات التي تخطط لزيادة مصادر فييتنام)

تلعب المناطق القريبة من التخزين دورًا مهمًا في استراتيجيات تنويع المصادر

على الرغم من أنها لا تزال متخلفة بقوة عن مراكز التوريد الخارجية من حيث حجم المشتريات، إلا أن العلامات التجارية تنظر إلى المناطق القريبة من الموردين بشكل متزايد على أنها عنصر مهم في تنويع سلسلة التوريد. ويزداد الاهتمام بالمناطق القريبة من التوريد بشكل خاص بين المشترين في الاتحاد الأوروبي، حيث أفاد ثلثا المشترين في الاتحاد الأوروبي بأنهم سيشترون أكثر من الداخل و/أو المناطق القريبة في عام 2022. تدعم بيانات QIMA هذا الاتجاه، حيث تُظهر نموًا صحيًا في طلب الاتحاد الأوروبي على عمليات التفتيش والتدقيق في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط (+ 25٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022)، بما في ذلك ارتفاع بنسبة +21٪ على أساس سنوي لعمليات التفتيش في تركيا في النصف الأول من عام 2022.

واستشرافاً للمستقبل، هناك اهتمام على جانبي المحيط الأطلسي بالتوريد بالقرب من الوطن، حيث أدرجت نصف العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي و40% من العلامات التجارية الأمريكية التوريد القريب من بين استراتيجيات التوريد لعام 2023 وما بعده.

الشكل 10. "هل اشتريت أكثر من الموردين في بلدك الأصلي أو منطقتك الأصلية في عام 2022؟

2022 حتى الآن: هل تتقبل الشركات حالة عدم اليقين في سلسلة التوريد؟

في منتصف الطريق إلى عام 2022، من الواضح أن "الوضع الطبيعي الجديد" الوحيد الذي يمكن توقعه في مشهد التوريد العالمي في المستقبل القريب والمتوسط هو استمرار الاضطرابات والتقلبات. ومع اكتساب العلامات التجارية وتجار التجزئة فهماً أفضل للاتجاهات الحالية، أصبحوا أيضاً أكثر وعياً بالحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بهم لتحقيق قدر أكبر من المرونة والمرونة، وغالباً ما يتحقق ذلك من خلال زيادة التنويع وتعزيز شراكات الموردين.

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com