الحرب التجارية: الطلب الأمريكي على عمليات التفتيش في الصين ينخفض بنسبة -13% مع جني مناطق أخرى للفوائد

على الرغم من تعليق الزيادات الجديدة في التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، فإن استمرار تحول المصادر الأمريكية بعيدًا عن الصين يؤكد حالة عدم اليقين المستمرة التي تواجهها الشركات الأمريكية. على الرغم من أن المشترين الأوروبيين أقل تأثراً بالحرب التجارية، إلا أن المشترين الأوروبيين لديهم أسبابهم الخاصة لتقليل اعتمادهم على الصين لصالح وجهات أرخص و/أو أقرب جغرافياً. يخلق هذا التنويع المستمر فرصًا كبيرة لمناطق توريد جديدة - ولكن تأتي معها مجموعة من التحديات، بدءًا من جودة المنتج إلى سلامة المصانع والمخاطر الأخلاقية. يجمع هذا المقياس بين البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال عشرات الآلاف من عمليات التفتيش والتدقيق مع نتائج مسح التوريد الذي أجراه معهد قطر لبحوث الصناعة والأمن الغذائي في يونيو لأكثر من 150 شركة عالمية في جميع قطاعات المنتجات الاستهلاكية الرئيسية.

اتجاهات التوريد العالمية: التعريفات الجمركية والمخاوف المتعلقة بالتكلفة تدفع إلى التنويع

لا تزال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل حافزًا رئيسيًا لتنويع مصادر التوريد: في أحدث استطلاع أجراه معهد قطر لبحوث الصناعة والتصنيع (QIMA)، أفاد أكثر من 3/4 المشاركين في الولايات المتحدة بأنهم تأثروا بالتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرين إلى ارتفاع التكاليف كأحد أخطر الآثار على أعمالهم. يتماشى هذا مع بيانات QIMA الداخلية، والتي تُظهر أن الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في الصين من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها انخفض بنسبة 12.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019. في بحثها عن بدائل للصين، تتجه الشركات الأمريكية بشكل متزايد إلى جنوب شرق آسيا، مع نمو الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا بنسبة +21% و+25% و+15% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019 على التوالي. بالنسبة لمصنعي المنسوجات والملابس الأمريكيين، تُعد جنوب آسيا أيضًا وجهة رئيسية، حيث تضاعف الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في بنغلاديش وسريلانكا في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بعام 2018. شهد هذا العام أيضًا استمرار الاتجاه المستمر لنقل الإنتاج إلى أماكن أقرب إلى الوطن، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 47% في حجم عمليات التفتيش والتدقيق التي طلبتها الشركات الأمريكية للمصانع في أمريكا اللاتينية والجنوبية.

هذا الدافع للتنويع ليس حكراً على الولايات المتحدة. وجد استطلاع منتصف العام الذي أجريناه أن نسبة الشركات التي بدأت بالفعل في التوريد من بلدان جديدة هذا العام، أو لديها خطط للقيام بذلك في المستقبل القريب، كانت مرتفعة على جانبي المحيط الأطلسي: 80٪ للمشاركين في الولايات المتحدة، و67٪ للمشاركين في الاتحاد الأوروبي.

في الواقع، قد تكون شركات الاتحاد الأوروبي أقل تأثراً بالحرب التجارية (أشار 14% فقط من المشاركين من الاتحاد الأوروبي إلى أنهم يخفضون مصادرهم من الصين بسبب التعريفات الجمركية)، لكنهم يسعون أيضاً إلى تحسين سلاسل التوريد الناضجة من خلال زيادة التنويع، لا سيما إلى جنوب آسيا، التي شهدت زيادة سنوية بنسبة 34% في الطلب على التفتيش والتدقيق في النصف الأول من عام 2019. كما تزداد أهمية التوريد القريب للشركات الأوروبية أيضًا، حيث سجلت تركيا وأفريقيا نموًا سنويًا بنسبة تزيد عن 40% في الطلب على التفتيش والتدقيق. بالإضافة إلى ذلك، زادت العلامات التجارية للمنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي أيضًا من مصادر التوريد من رومانيا والبرتغال في عام 2019.

ومن المثير للاهتمام أنه بينما يبدو أن الصين تفقد مكانتها كورشة عمل للبلدان المتقدمة، فإنها لا تزال المصنع المفضل للمستوردين في المناطق الناشئة: خلال النصف الأول من عام 2019، نما الطلب على عمليات الفحص والتدقيق في الصين من الشركات في أماكن أخرى في آسيا بنسبة +33% على أساس سنوي؛ ومن أوروبا الشرقية وروسيا، بلغ النمو +22% و14% للمستوردين في الشرق الأوسط. ثم هناك حتى العلامات التجارية الغربية التي تضاعف من عمليات التصنيع في الصين لأن لديها استراتيجيات قوية لاستهداف المستهلكين الصينيين: مثل شركة نايكي التي أعلنت مؤخرًا أنها اختارت توسيع نطاق التصنيع في السوق.

تكثر الشواغل الأخلاقية ومخاطر السلامة في مناطق التوريد الأقل نضجًا

تُظهر نظرة على بيانات تدقيق المصانع التي جمعها معهد قطر لبحوث الصناعة والتجارة الدولية في عام 2019 حتى الآن أن الانتقال العالمي إلى أسواق توريد جديدة يمكن أن يكون محفوفاً بمخاطر سلسلة التوريد للعلامات التجارية وتجار التجزئة، حيث أن الأسواق الأقل نضجاً تكون أكثر عرضة لخطر الانتهاك الأخلاقي. تشير الردود على استبيان معهد قطر لبحوث السوق إلى أن قضايا سلسلة التوريد الأخلاقية ليست على رأس جدول أعمال المشترين عند اختيار الموردين في البلدان الجديدة. في الواقع، في جنوب شرق آسيا، تكافح البلدان بشكل متزايد للوفاء بمعايير الأخلاقيات والاستدامة، كما يتضح من تراجع الدرجات الأخلاقية في ماليزيا وفيتنام والفلبين (-14.3% و -8.2% و -4.1% على التوالي، مقارنةً بنتائج عام 2018). على سبيل المقارنة، يستمر الامتثال الأخلاقي في الصين في اتجاه التحسن البطيء ولكن المطرد الذي لوحظ على مدار العام الماضي، مع تحسن ملحوظ بشكل خاص في فئة ساعات العمل والأجور، والذي قد يكون انعكاسًا لاستجابة الشركات للتغييرات في لوائح الضمان الاجتماعي في الصين التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل عام 2019.

وفي الوقت نفسه، لا تزال دول جنوب آسيا، رغم تمتعها بشعبية متزايدة لدى المشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء، تعاني من ضعف سلامة المصانع. على وجه التحديد، وُجد أن أكثر من 80% من مصانع جنوب آسيا التي شملها المسح الذي أجراه المدققون الهيكليون في عام 2019 في حاجة إلى تحسين على المدى القصير أو المتوسط (مقارنة بـ 57% على مستوى العالم)، بما في ذلك 6% من المنشآت التي تشكل مخاطر فورية على حياة العمال وصحتهم.

قلق العلامات التجارية بشأن جودة المنتج في أسواق التوريد الجديدة: وهي محقة في ذلك

وعندما سُئلوا عن أهم التحديات التي تواجههم في العمل مع الموردين في بلدان جديدة، أشار أكثر من 44% من المشاركين في استطلاع رأي إدارة الجودة في إدارة الجودة إلى جودة المنتج باعتبارها مصدر قلق كبير. وبالفعل، تشير البيانات التي جمعها مفتشو سلطة ضمان الجودة والتحليل المالي خلال عمليات فحص مراقبة الجودة في الموقع إلى أن التنويع المستمر للمصادر العالمية يعني وجود صعوبات في جودة العديد من السلع الاستهلاكية.

وقد تدهورت جودة المنتجات في جنوب آسيا بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2019، حيث تجاوزت معدلات فشل التفتيش 33% و37% في الهند وباكستان على التوالي. وفي الوقت نفسه، في كمبوديا، تم العثور على أكثر من 40% من جميع السلع التي تم فحصها في الربع الثاني من عام 2019 خارج حدود الجودة المقبولة حيث كافح الموردون المحليون لمواكبة الطلب المتزايد دون توفر الوقت أو الموارد اللازمة لإنشاء عمليات إدارة الجودة المناسبة أو تدريب موظفين جدد.

أما تركيا، وهي سوق أكثر نضجًا بالمقارنة، فقد تعاملت مع وتيرة الإنتاج المتزايدة بشكل أفضل: بعد ارتفاع قصير في مشاكل الجودة في مطلع العام، نجح الموردون المحليون في دفع معدل فشل الفحص إلى أقل من 25% في الربع الثاني من عام 2019. وفي الوقت نفسه، أظهرت جودة المنتجات المصنوعة في الصين تحسنًا بنسبة 13% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، مع 25% من التقارير خارج حدود الجودة المقبولة.

تُظهر هذه الاتجاهات بوضوح أن الفترة الحالية من عدم اليقين في التجارة العالمية والتحول بعيدًا عن الصين، في حين أنها تخلق فرصًا لمناطق توريد جديدة، إلا أنها ليست الوقت المناسب لترك أخلاقيات سلسلة التوريد والجودة تتراجع. بل على العكس من ذلك، يجب على المشترين زيادة تركيزهم على الجودة والسلامة والاستدامة عند توسيع سلسلة التوريد الخاصة بهم في أسواق جديدة، لا سيما الأسواق الأقل نضجاً.

مؤشرات الأداء الرئيسية لمقياس مؤشرات الأداء الرئيسية

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com