بارومتر الربع الرابع 2021: هل يمكن للتوريد في جنوب آسيا إنقاذ موسم الأعياد من فوضى سلسلة التوريد؟

اضطرابات سلسلة التوريد المستمرة تهدد إمدادات السلع الاستهلاكية في الفترة التي تسبق موسم الأعياد

في ظل استمرار أزمة اللوجستيات العالمية، وموجة جديدة من عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في آسيا، وتوقف التصنيع في الصين بسبب نقص الطاقة، تظهر علامات تنذر بالسوء لموسم التسوق القادم في موسم العطلات القادم، مما يثبت أن مخاوف العلامات التجارية والمتسوقين لا أساس لها من الصحة.

في آسيا، خارج الصين، لاحظت شركة QIMA ارتفاعًا حادًا في حالات التأخير والتأجيل في عمليات التفتيش في الربع الثالث من عام 2021: في سبتمبر 2021، تضاعفت نسبة الطلبات المؤجلة مقارنة بمستويات شهري مايو ويونيو، مما يدل على الصعوبة التي تواجهها العلامات التجارية ومورديها في الحفاظ على الجداول الزمنية للطلبات. يعود هذا الاتجاه إلى شهر يوليو وقد تزامن مع تفاقم أزمة الشحن وحالات الإغلاق في أجزاء كثيرة من جنوب شرق آسيا الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

عمليات الإغلاق في فيتنام تخنق مصادر الثروة الجيدة

عانت فيتنام، التي كانت في السابق أحد الفائزين في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقصة نجاح في احتواء الفيروس، من انحدار كبير في الربع الثالث من عام 2021، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 دلتا) وعمليات الإغلاق التي فرضت قيودًا شديدة على النشاط التجاري.

تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي حول أحجام الفحص والتدقيق في فيتنام انكماشًا في كل شهر من الربع الثالث، بدءًا من -5.5% على أساس سنوي في يوليو، ثم انخفض إلى -45% على أساس سنوي و -52% على أساس سنوي في أغسطس وسبتمبر على التوالي. بالمقارنة مع ما قبل جائحة 2019، انكمش الطلب على الفحص والتدقيق في فيتنام بنسبة -36.5% في الربع الثالث من عام 2021: في بلد تشكل فيه الملابس والأحذية غالبية الصادرات، تم إغلاق أكثر من ثلث مصانع الملابس مؤقتًا في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن فيتنام ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تعاني من متغير الدلتا، إلا أن مصادر فيتنام تأثرت أكثر من معظمها، حيث قام المشترون بتحويل الطلبات إلى البلدان المجاورة. وبالمقارنة، شهدت كمبوديا ارتفاعًا في الطلب على الفحص والتدقيق في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 34% مقارنةً بعام 2019، حيث تم الاستشهاد بارتفاع معدلات التطعيم كأحد العوامل الرئيسية لنجاح التوريد الحالي.

الشكل 1. أحجام التفتيش والتدقيق في فيتنام، 2021 مقابل 2019

محاولة إعادة التصدير إلى الصين تثبت أنها أقل من مثالية

مع تأثر أسواق التوريد في جنوب شرق آسيا بالاضطرابات المستمرة، هناك الكثير مما يشير إلى أن المشترين الغربيين ربما يعكسون تحولات سلسلة التوريد التي حدثت في السنوات الأخيرة بالعودة إلى الصين. في حين أن بيانات نهاية الربع الأخير من العام بشأن الطلب على الفحص والتدقيق تدعم هذا الاتجاه إلى حد ما (توسع بنسبة 5.5% على أساس سنوي في عمليات التفتيش الصينية التي طلبها العملاء في الولايات المتحدة و+4% على أساس سنوي من قبل العملاء في الاتحاد الأوروبي)، فإن إلقاء نظرة على التطورات الأخيرة يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد لا يمكن الدفاع عنها.

خلال شهر سبتمبر، أدى انقطاع التيار الكهربائي في الصين الناجم عن نقص الطاقة إلى توقف وتيرة التصنيع في الصين، وتعكس بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي تباطؤاً ملحوظاً في التوريد إلى الصين عبر فئات متعددة من المنتجات، بما في ذلك السلع التي يزداد الطلب عليها بشكل خاص في فترة الأعياد، مثل الإلكترونيات ولعب الأطفال والأدوات المنزلية. وتكشف نظرة على الديناميكية السنوية خلال الربع الثالث من عام 2021 عن التباطؤ في نهاية الربع، حيث انخفض نمو الطلب على فحص وتدقيق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من +21% على أساس سنوي في يوليو إلى رقم أحادي في سبتمبر، وانخفاضات مماثلة في عمليات فحص الألعاب والأدوات المنزلية.

بالنظر إلى هذه الصراعات، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه على الرغم من التحول المؤقت، لا تزال حصة الصين النسبية في محافظ التوريد للعلامات التجارية الأمريكية والأوروبية أقل مما كانت عليه في عام 2019، مما يشير إلى أنه حتى في ظل الاهتمام المتجدد بالصين، تواصل العلامات التجارية تنويع مشترياتها بين المناطق الجغرافية الأخرى ذات الأولوية العالية.

الشكل 2. أحجام التداول في الصين في الربع الثالث، على أساس سنوي

سعياً لتعويض فقدان القدرة التصنيعية، تتدفق العلامات التجارية الغربية إلى جنوب آسيا

في ظل الضربة المزدوجة المتمثلة في عمليات الإغلاق في جنوب شرق آسيا وتباطؤ التصنيع في الصين، واجه المشترون ضغوطًا شديدة للبحث عن قدرات إنتاجية بديلة في الربع الثالث من عام 2021. وقد أثبتت مراكز التوريد في جنوب آسيا أهميتها الحيوية في بحثهم.

بعد أن تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من العام، شهدت الهند ارتفاعًا في أحجام الفحص والتدقيق بنسبة +67% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة (و+78% على أساس ربع سنوي). كان الطلب قويًا بشكل خاص بين المشترين المقيمين في الولايات المتحدة، حيث زاد الطلب في سبتمبر بأكثر من الضعف عن مستويات عام 2019. وفي الوقت نفسه، شهدت بنغلاديش أيضًا توسع الطلب على عمليات الفحص والتدقيق في الربع الثالث من عام 2021، حيث ارتفعت الطلبات من العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بنسبة +88% في أغسطس و + 108% في سبتمبر، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن جنوب آسيا هي مركز توريد للمنسوجات والملابس تم اختباره على مر الزمن، إلا أن الطلب على قدراتها التصنيعية لم يقتصر على هذه الفئة من المنتجات: تُظهر بيانات معهد قطر لبحوث الاقتصاد الإسلامي للربع الثالث من عام 2021 نموًا في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الأدوات المنزلية وأدوات الحدائق وحاويات الطعام ولعب الأطفال.

وبينما نقترب بسرعة من موسم ذروة العطلات الذي تعوقه فوضى غير مسبوقة في سلسلة التوريد، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الهند وبنغلاديش ستواصلان تعويض النقص في التوريد لتلبية الطلب المتزايد مع خروج الاقتصادات الغربية من سبات تجارة التجزئة.

الشكل 3. أهم 5 مناطق للتفتيش والتدقيق (المشترون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)

زيادة نسبة المصانع التي ترتكب مخالفات أخلاقية خطيرة تؤكد الحاجة إلى المتابعة المنتظمة

بعد ستة أشهر متتالية من التدهور في الامتثال الأخلاقي، تُظهر البيانات التي جمعها مدققو معهد قطر لبحوث البيئة والمياه ارتفاعاً بنسبة +5% في درجات المصانع في مجال الأخلاقيات في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، من السابق لأوانه التفاؤل، حيث تُظهر البيانات طويلة الأجل زيادة في حصة المصانع "الحمراء" (غير الممتثلة بشكل حاسم)، مما يشير إلى أن المصانع التي تم تقييمها سابقًا على أنها "بحاجة إلى تحسين" من المرجح أن تشهد مزيدًا من التراجع في الامتثال الأخلاقي في عام 2021. وهذا يؤكد بشكل صارخ على الحاجة إلى المتابعة المنتظمة بعد التقييم الأولي للمصانع، من أجل ضمان تنفيذ التحسينات اللازمة والحفاظ عليها بشكل مستمر.

الشكل 4. تطور التصنيفات الأخلاقية للمصانع، 2018-2021

تشير جميع الدلائل إلى أن اضطرابات سلسلة التوريد ستُفسد متعة موسم العطلات هذا العام، حيث تم تحذير المستهلكين بالفعل من البدء في التسوق في العطلات في وقت مبكر وإلا سيخسرون المنتجات بالكامل. لا نرى أن هذا الضغط سيخف في أي وقت قريب مع استمرار تعرض مناطق التوريد الرئيسية في الصين وفيتنام لظروف خارجة عن إرادتها، كما أن هناك علامات استفهام حول العلامات التجارية التي ستكون مرنة بما يكفي في إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها لتقليل خسائر العطلات.

الاتصال بالصحافة

البريد الإلكتروني: press@qima.com