تنزيل نسخة PDF

تستعد سلاسل التوريد العالمية لحالة عدم اليقين مع اقتراب حروب تجارية جديدة

على الرغم من الاضطرابات المتزايدة، أظهرت سلاسل التوريد العالمية مرونتها في عام 2024، حيث ساهم الطلب المستقر في الأسواق الغربية في تعافي التجارة بعد الركود في عام 2023. الآن، يستعد مشهد التوريد لمواجهة عدم اليقين الجديد، حيث تظهر الرسوم الجمركية الجديدة والحمائية في العام القادم. يوفر هذا التقرير البارومتري، المستمد من بيانات QIMA المجمعة حول فحص المنتجات وتدقيق المصانع، نظرة استرجاعية لعام 2024 في توريد المنتجات الاستهلاكية وتوقعات لعام 2025، بما في ذلك التأثير المحتمل لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المناطق الرئيسية للتوريد.

عام 2024 يمثل سنة من النمو المستقر للتوريد العالمي

على الرغم من الاضطرابات العديدة التي تراوحت بين الجيوسياسية والطقس القاسي، أثبت عام 2024 أنه عام قوي للتوريد. أظهرت أحجام التوريد العالمي اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، حيث أظهرت بيانات QIMA ارتفاع الطلب على فحوصات وتدقيق سلاسل التوريد بنسبة +24% على أساس سنوي بين المشترين الأوروبيين، و+15% على أساس سنوي بين العلامات التجارية وتجار التجزئة الأمريكيين. كان الطلب على التفتيش والمراجعات أقوى بين الشركات في الأسواق الناشئة، خاصة في أمريكا اللاتينية والجنوبية (+60% على أساس سنوي)، حيث دعمت الواردات الطلب المحلي وكذلك مبادرات التوريد القريبة من الولايات المتحدة.

ارتفع الطلب الغربي على المنتجات المصنوعة في الصين في عام 2024، مدفوعًا بالاختلالات في سلسلة التوريد وتوقع الرسوم الجمركية الخاصة بترامب

تشير بيانات QIMA إلى أن الصين ظلت شريكًا رئيسيًا في التوريد لسلاسل التوريد العالمية في عام 2024، مع نمو قوي في الطلب على عمليات الفحص والتدقيق من المشترين في جميع أنحاء العالم (+29% سنويًا)، عبر جميع فئات السلع الاستهلاكية الرئيسية.

ارتفعت طلبات الفحص والتدقيق في الصين من المشترين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بنسبة +22% سنويًا في عام 2024، مع بقاء الأعمال الأمريكية خلفًا قليلاً بنسبة +17% سنويًا. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من التحولات المستمرة في سلسلة التوريد، لا تزال العلامات التجارية وتجار التجزئة الغربيون يعتبرون الصين كخطة احتياطية موثوقة عندما تفشل القدرة التصنيعية في مراكز الموردين الأخرى في آسيا ومناطق القرب من الإنتاج.

قد يكون توقُّع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الصينية قد حفز أيضًا زيادة الطلب على التوريد من الصين في عام 2024. أفادت بعض العلامات التجارية الغربية وتجار التجزئة، على وجه الخصوص، بأنهم يخزنون السلع المصنوعة في الصين، لبناء مخازن لتقليل الاضطرابات التجارية أثناء أي إعادة توجيه محتملة للتوريد؛ بينما تتبنى علامات تجارية وتجار تجزئة آخرون نهجًا انتظاريًا، مدركين أن استبدال الصين كمصدر لن يكون ممكنًا بين عشية وضحاها. يُتوقع أن تكون المرحلة التالية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين - وهو أمر مرجح للغاية نظرًا للوضع الجيوسياسي الحالي - عاملًا رئيسيًا في كيفية تعامل سلاسل التوريد العالمية مع التوريد من الصين في عام 2025.

المكسيك تجذب الفحص باعتبارها منفذ ممكن لمنشأ البضائع الصينية

تجارة المكسيك السريعة في التوسع مع الصين، التي شهدت زيادة بنسبة +64% على أساس سنوي في الطلب على التفتيش والمراجعات في 2024، إلى جانب نمو مشاريع التوريد القريبة، أثارت تساؤلات ما إذا كانت الشركات الصينية تتزايد استخدام المكسيك كوكيل لتجاوز التعريفات الأمريكية القائمة على المنتجات المصنعة في الصين.

تُظهر بيانات QIMA لعام 2024 أن الطلب الأمريكي على الفحص والتدقيق في المكسيك ينمو بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالطلب من الشركات المكسيكية على الفحص والتدقيق في الصين. وهذا يشير إلى أن الجزء الأكبر من التوريد الحالي للمكسيك من الصين ربما يكون موجهًا لسوقها المحلي على الأقل بالنسبة للسلع الاستهلاكية السريعة الحركة. وعلى الرغم من أن نقل التجميع النهائي للمنتج بالقرب من السوق الأمريكي قد يكون جذابًا للمصدرين الصينيين في الوقت الحالي، سيتعين عليهم تقييم الخيارات بعناية في ظل إمكانية الرسوم الأمريكية المرتفعة ضد الصين والمكسيك (وكذلك مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة لعام 2026).

ترجمة محتوى تسويق QIMA

العلامات التجارية تتبنى إعادة التوطين على نطاق محدود لتقليل مخاطر التوريد

بعد المساهمة في تتويج المكسيك كشريك تجاري أكبر للولايات المتحدة في عام 2023، قد يكون التوريد بالقرب من الإنتاج الأمريكي في المكسيك الآن في خطر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية من إدارة ترامب المقبلة. ومع ذلك، تشير بيانات QIMA إلى أن العلامات التجارية وتجار التجزئة المقيمون في الولايات المتحدة يستكشفون بنشاط شراكات توريد أخرى عبر أمريكا اللاتينية والجنوبية، بما في ذلك في غواتيمالا وبيرو والبرازيل وجمهورية الدومينيكان، حيث نما الطلب الأمريكي على الفحص والتدقيق بنسبة +20% سنويًا في عام 2024. من المحتمل أن يجعل هذا التنويع لمحافظ الموردين مشاريع التوريد بالقرب الأمريكية أقل عرضة للتوترات الجمركية مع المكسيك.

بشكل عام، تشير البيانات المجمعة من QIMA حول الطلب على الفحص والتدقيق إلى أن التوريد بالقرب قد نما ببطء في الغرب. بعد توجيه بعض كمية التوريد في البداية بالقرب من المنزل، يبدو أن المشترين المقيمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن يفضلون تنويع توريدهم الخارجي أكثر، دون زيادة كبيرة في حصة التوريد بالقرب من الإنتاج في محافظ توريدهم. تشير هذه الإضافة المحدودة للتوريد المحلي إلى اتجاه متزايد نحو "التوريد المتعدد" واستخدام مراكز التوريد الإقليمية كجزء من استراتيجيات العلامات التجارية لتخفيف المخاطر وزيادة مرونة سلسلة التوريد.

الشكل رقم N1: الحصة النسبية للمناطق الخارجية والمحلية في التوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

أسواق الموردين في أنحاء آسيا تختتم عامًا قويًا، مستفيدة من التغيرات المستمرة في سلاسل التوريد

كثرت شعبية مراكز الموردين في جنوب وجنوب شرق آسيا بين المشترين عالميًا خلال عام 2024، وأدت أداءً قويًا على الرغم من العديد من الاضطرابات.

بقيت ڤيتنام واحدة من المستفيدين الرئيسيين من تغييرات التوريد المستمرة من الصين، حيث أظهرت بيانات QIMA زيادة الطلب على الفحوصات والتدقيق بنسبة +30% سنة على سنة في عام 2024 (+26% من المشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). بالنظر إلى المستقبل، قد تضع الرسوم الأمريكية المتوقعة على السلع الصينية ڤيتنام في موضع أفضل في عام 2025. ومع ذلك، إذا نظر إليها كـ"بلد وسيط" للأعمال الصينية، فقد تجد ڤيتنام نفسها أيضًا تحت خطر الرسوم.

الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا جذبت أيضًا حجمًا كبيرًا من الأعمال الجديدة من الغرب في عام 2024. سجلت QIMA نموًا مزدوج الرقم في الطلب على الفحص والتدقيق سنة بعد سنة في إندونيسيا (+33% سنة بعد سنة)، تايلاند (+15% سنة بعد سنة) والفلبين (+50% سنة بعد سنة). من المتوقع أن تظل المنطقة مرنة في العام القادم، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.9% في عام 2025.

مراكز التوريد في جنوب آسيا استمرت في لعب دور حيوي في محفظات التوريد للمشترين الأمريكيين والأوروبيين. تظهر بيانات QIMA توسع الطلب على الفحوصات والتدقيق في الهند بنسبة +25% سنة على سنة (بما في ذلك +25% سنة على سنة نمو بين المشترين الغربيين). أنهيت كلاً من بنغلادش عام 2024 بنمو مزدوج الرقم، على الرغم من العام الصعب الذي شهد احتجاجات، إغلاق مصانع وطقس قاسي، مما يبرز أهميتها كمركز توريد رئيسي للعلامات التجارية الغربية. وفي الوقت نفسه، شهدت باكستان وسريلانكا أيضًا زيادة في أوامر التصنيع في عام 2024 حيث واصلت اقتصاداتهما الاستقرار بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة.

الشكل رقم S1: المناطق الرئيسية لتوريد المشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (حسب الحصة)

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

الشكل رقم S2: الحصص النسبية لدول جنوب آسيا في محفظة توريد المشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (2024)

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

على الرغم من التشريعات التي تدفع التقدم في الامتثال الأخلاقي، لا تزال مخاطر حقوق الإنسان قضية لسلاسل التوريد على مستوى العالم

شهد العام الماضي استمرار انتشار التشريعات التي تفرض العناية الواجبة لحقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد، بما في ذلك توجيهات العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو 2024. تشير بيانات تدقيق المصانع لشركة QIMA إلى أن هذا الضغط التشريعي المتزايد يساهم في تحسين الامتثال والاستدامة في سلاسل التوريد عالميًا. عالميًا، زادت نسبة المصانع التي حصلت على تصنيف "أخضر" للامتثال من قِبل مراجعي QIMA إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 58%، مما يشير إلى أن أكثر من نصف المصانع التي تم تدقيقها في عام 2024 قد استوفت متطلبات حقوق الإنسان والبيئة ذات الصلة. في نفس الوقت، تظل نسبة المصانع التي تم تعيينها تصنيف "أحمر"، الذي يشير إلى حاجة ملحة للتحسين، دون تغيير عن العام السابق. هذا يشير إلى أن نسبة معينة من المنشآت تميل إلى مقاومة التحسين، وهو اتجاه لوحظ سابقًا في تقارير QIMA البارومترية السابقة.

بينما تشكل هذه النتائج سببًا للتفاؤل، إلا أنها لا تبرر الرضا الزائف. على الرغم من التقدم المحرز، تظل مخاطر حقوق الإنسان الكبيرة موجودة في سلاسل التوريد العالمية. بنغلاديش، على وجه الخصوص، تصدرت العناوين باعتبارها بؤرة ساخنة لحقوق الإنسان في عام 2024، مع إغلاق العديد من المصانع بسبب احتجاجات العمال. تسلط نتائج تدقيق QIMA الضوء على خطورة المشكلة، حيث تم تسجيل انتهاكات حرجة تتعلق بساعات العمل والأجور في ثلث المصانع البنغلاديشية التي تم فحصها في 2024 – وهو معدل أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وكذلك متوسط المنطقة في عام 2024 البالغ 26 ٪.

علاوة على ذلك، لا تقتصر المخاطر الأخلاقية في سلاسل التوريد على آسيا وسوق الموردين الخارجيين. مؤكدًا الأهمية المتزايدة للامتثال الأخلاقي في سياق القرب الصناعي، تظهر بيانات QIMA مضاعفة في الطلب على الفحوصات الأخلاقية في المصانع الأوروبية من المشترين في الاتحاد الأوروبي عامًا بعد عام. تؤكد هذه الاتجاهات على التركيز المتزايد على الامتثال الأخلاقي في استراتيجيات التوريد، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

الشكل E1: يظهر تطور تصنيفات المصانع حسب عمليات التدقيق الأخلاقي بين عامي 2019-2024 (المتوسطات العالمية)

المصدر: بيانات QIMA عن التدقيق الأخلاقي

الشكل E2: نسبة الانتهاكات الخطيرة المتعلقة بساعات العمل والأجور التي تم تحديدها أثناء عمليات مراجعة المصانع

المصدر: بيانات QIMA عن التدقيق الأخلاقي