تنزيل نسخة PDF

تستعد سلاسل التوريد العالمية لحالة عدم اليقين مع اقتراب حروب تجارية جديدة

أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرة على التحمل في عام 2024 رغم الاضطرابات المتزايدة، حيث ساهم الطلب المستقر في الأسواق الغربية في انتعاش التجارة بعد الانكماش في عام 2023. الآن، يستعد مشهد التوريد لتحديات جديدة مع احتمالية فرض رسوم وقيود تجارية جديدة في السنة القادمة. يقدم هذا التقرير البارومتري المستند إلى بيانات QIMA المجملة حول فحص المنتجات وتدقيق المصانع، لمحة عامة عن عام 2024 في مجال توريد المنتجات الاستهلاكية، وتوقعات لعام 2025، بما في ذلك التأثير المحتمل لتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مناطق التوريد الرئيسية.

يُعتبر عام 2024 عامًا من النمو المستقر للتوريد العالمي

على الرغم من العديد من الاضطرابات التي تراوحت بين الجغرافيا السياسية حتى الطقس الشديد، فقد أثبت عام 2024 أنه عام قوي للتوريد. أظهرت أحجام التوريد العالمية اتجاهاً ثابتاً نحو الصعود، حيث تُظهر بيانات QIMA زيادة الطلب على عمليات الفحص والتدقيق في سلسلة التوريد بنسبة +24% على أساس سنوي (YoY) بين المشترين الأوروبيين، و+15% سنويًا بين العلامات التجارية وتجار التجزئة المقيمين في الولايات المتحدة. كان الطلب على الفحص والتدقيق أكثر نشاطاً بين الشركات في الأسواق الناشئة، لا سيما في أمريكا اللاتينية والجنوبية (+59% سنويًا)، حيث عززت الواردات الطلب المحلي وكذلك مبادرات القرب من الإنتاج في الولايات المتحدة.

ارتفعت الطلبات الغربية على المنتجات المصنوعة في الصين في عام 2024، متأثرة باضطرابات سلسلة التوريد وتوقع رسوم ترامب

تشير بيانات QIMA إلى أن الصين ظلت شريكًا رئيسيًا في التوريد لسلاسل التوريد العالمية في عام 2024، مع نمو قوي في الطلب على عمليات الفحص والتدقيق من المشترين في جميع أنحاء العالم (+29% سنويًا)، عبر جميع فئات السلع الاستهلاكية الرئيسية.

ارتفعت طلبات الفحص والتدقيق في الصين من المشترين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بنسبة +22% سنويًا في عام 2024، مع بقاء الأعمال الأمريكية خلفًا قليلاً بنسبة +17% سنويًا. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من التحولات المستمرة في سلسلة التوريد، لا تزال العلامات التجارية وتجار التجزئة الغربيون يعتبرون الصين كخطة احتياطية موثوقة عندما تفشل القدرة التصنيعية في مراكز الموردين الأخرى في آسيا ومناطق القرب من الإنتاج.

قد تكون التوقعات بشأن رسوم أمريكية جديدة على السلع الصينية قد قادت أيضًا إلى زيادة الطلب على التوريد من الصين في عام 2024. ذكرت بعض العلامات التجارية وتجار التجزئة الغربيين، على وجه الخصوص،تكديس المنتجات المصنوعة في الصين، لبناء مخازن للحد من الاضطرابات التجارية خلال أي إعادة توجيه محتملة للتوريد؛ بينما تتبنى علامات تجارية وتجار تجزئة آخرون نهج الانتظار والترقب، مدركين أن استبدال الصين كمصدر لن يكون ممكناً بين عشية وضحاها. من المتوقع أن تكون المرحلة القادمة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين - والتي يبدو أنها مرجحة جدًا بالنظر إلى المناخ الجيوسياسي الحالي - عاملًا رئيسيًا في كيفية تعامل سلاسل التوريد العالمية مع التوريد من الصين في عام 2025.

يجذب المكسيك الانتباه كمفر للسلع الصينية باعتبارها بلد المنشأ المحتمل

أدى التوسع السريع في التجارة بين المكسيك والصين، كما يتجلى في زيادة +62% سنويًا في الطلب على الفحص والتدقيق في عام 2024، مع نمو مشاريع القرب من الإنتاج، إلى إثارة تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات الصينية تستخدم المكسيك بشكل متزايد كوكيل لتجاوز الرسوم الأمريكية الحالية على السلع المصنعة في الصين.

تُظهر بيانات QIMA لعام 2024 أن الطلب الأمريكي على الفحص والتدقيق في المكسيك ينمو بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالطلب من الشركات المكسيكية على الفحص والتدقيق في الصين. وهذا يشير إلى أن الجزء الأكبر من التوريد الحالي للمكسيك من الصين ربما يكون موجهًا لسوقها المحلي على الأقل بالنسبة للسلع الاستهلاكية السريعة الحركة. وعلى الرغم من أن نقل التجميع النهائي للمنتج بالقرب من السوق الأمريكي قد يكون جذابًا للمصدرين الصينيين في الوقت الحالي، سيتعين عليهم تقييم الخيارات بعناية في ظل إمكانية الرسوم الأمريكية المرتفعة ضد الصين والمكسيك (وكذلك مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة لعام 2026).

تتبنى العلامات التجارية التوريد بالقرب على نطاق محدود للتخفيف من مخاطر التوريد

بعد المساهمة في تتويج المكسيك كشريك تجاري أكبر للولايات المتحدة في عام 2023، قد يكون التوريد بالقرب من الإنتاج الأمريكي في المكسيك الآن في خطر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية من إدارة ترامب المقبلة. ومع ذلك، تشير بيانات QIMA إلى أن العلامات التجارية وتجار التجزئة المقيمون في الولايات المتحدة يستكشفون بنشاط شراكات توريد أخرى عبر أمريكا اللاتينية والجنوبية، بما في ذلك في غواتيمالا وبيرو والبرازيل وجمهورية الدومينيكان، حيث نما الطلب الأمريكي على الفحص والتدقيق بنسبة +20% سنويًا في عام 2024. من المحتمل أن يجعل هذا التنويع لمحافظ الموردين مشاريع التوريد بالقرب الأمريكية أقل عرضة للتوترات الجمركية مع المكسيك.

بشكل عام، تشير البيانات المجمعة من QIMA حول الطلب على الفحص والتدقيق إلى أن التوريد بالقرب قد نما ببطء في الغرب. بعد توجيه بعض كمية التوريد في البداية بالقرب من المنزل، يبدو أن المشترين المقيمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن يفضلون تنويع توريدهم الخارجي أكثر، دون زيادة كبيرة في حصة التوريد بالقرب من الإنتاج في محافظ توريدهم. تشير هذه الإضافة المحدودة للتوريد المحلي إلى اتجاه متزايد نحو "التوريد المتعدد" واستخدام مراكز التوريد الإقليمية كجزء من استراتيجيات العلامات التجارية لتخفيف المخاطر وزيادة مرونة سلسلة التوريد.

الشكل رقم N1: الحصة النسبية للمناطق الخارجية والمحلية في التوريد للمشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

أسواق الموردين في جميع أنحاء آسيا تختتم عامًا قويًا، مستفيدة من التغيرات المستمرة في سلسلة التوريد

كثرت شعبية مراكز الموردين في جنوب وجنوب شرق آسيا بين المشترين عالميًا خلال عام 2024، وأدت أداءً قويًا على الرغم من العديد من الاضطرابات.

ظل فيتنام واحدًا من أكبر المستفيدين من التغيرات المستمرة في مصادر التوريد من الصين، حيث أظهرت بيانات QIMA أن الطلب على الفحوصات والتدقيقات ارتفع بنسبة 29٪ في عام 2024 (26٪ من المشترين الأمريكيين والأوروبيين). بالنظر إلى المستقبل، قد تجعل الرسوم الأمريكية الأعلى المتوقعة على السلع الصينية فيتنام في وضع أكثر فائدة في عام 2025. ولكن، إذا تم اعتبارها "دولة وسيطة" للشركات الصينية، فقد تتعرض فيتنام أيضًا لخطر الرسوم.

جذبت دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا حجمًا كبيرًا من الأعمال الجديدة من الغرب في 2024. سجلت QIMA نموًا مزدوج الرقم على أساس سنوي في طلبات الفحص والتدقيق في إندونيسيا (+35% سنويًا)، وتايلاند (+15% سنويًا) والفلبين (+50% سنويًا). من المتوقع أن تظل المنطقة قوية في العام المقبل، مع نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.9% في 2025.

واصلت مراكز التوريد في جنوب آسيا لعب دور حيوي في محافظ التوريد للمشترين الأمريكيين والأوروبيين. توضح بيانات QIMA طلبًا متزايدًا على الفحوصات والتدقيقات في الهند بنسبة +24% سنة بعد سنة (بما في ذلك نمو بنسبة +27% سنة بعد سنة بين المشترين الغربيين). أنهت بنغلاديش أيضًا عام 2024 بنمو مزدوج الرقم، على الرغم من عام صعب بسبب الاحتجاجات، وإغلاقات المصانع، والطقس القاسي، مما يبرز أهميتها كمركز رئيسي للتوريد للعلامات التجارية الغربية. في الوقت ذاته، شهدت باكستان وسريلانكا زيادة في طلبات التصنيع في عام 2024 حيث استمرت اقتصاداتها في الاستقرار بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة.

الشكل رقم S1: المناطق الرئيسية لتوريد المشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (حسب الحصة)

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

الشكل رقم S2: الحصص النسبية لدول جنوب آسيا في محفظة توريد المشترين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (2024)

المصدر: بيانات QIMA حول الفحوصات والتدقيقات

على الرغم من أن التشريعات تدفع التقدم في الامتثال الأخلاقي، لا تزال مخاطر حقوق الإنسان قضية لسلسلة التوريد على مستوى العالم

شهد العام الماضي استمرار إصدار التشريعات التي تلزم بالتحقق من حقوق الإنسان والمسؤوليات البيئية في سلاسل التوريد، بما في ذلك توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية الذي اعتمد في مايو 2024). تقترح بيانات تدقيق المصانع في QIMA أن هذا الضغط التشريعي المتزايد يساهم في تحسين الامتثال لسلسلة التوريد والاستدامة حول العالم. على الصعيد العالمي، زادت نسبة المصانع المصنفة "خضراء" للامتثال من قبل مدققي QIMA إلى مستوى قياسي بلغ 58%، مما يشير إلى أن أكثر من نصف المصانع التي تم تدقيقها في 2024 تلبي احتياجات حقوق الإنسان والبيئة ذات الصلة. في الوقت نفسه، ظلت نسبة المصانع المصنفة "حمراء"، والتي تشير إلى الحاجة الملحة للتحسين، دون تغيير عن العام السابق. وهذا يشير إلى أن نسبة معينة من المنشآت تميل إلى مقاومة التحسين، وهو اتجاه سبق ملاحظته في تقارير البارومتر السابقة لـ QIMA.

بينما تشكل هذه النتائج سببًا للتفاؤل، إلا أنها لا تبرر الرضا الزائف. على الرغم من التقدم المحرز، تظل مخاطر حقوق الإنسان الكبيرة موجودة في سلاسل التوريد العالمية. بنغلاديش، على وجه الخصوص، تصدرت العناوين باعتبارها بؤرة ساخنة لحقوق الإنسان في عام 2024، مع إغلاق العديد من المصانع بسبب احتجاجات العمال. تسلط نتائج تدقيق QIMA الضوء على خطورة المشكلة، حيث تم تسجيل انتهاكات حرجة تتعلق بساعات العمل والأجور في ثلث المصانع البنغلاديشية التي تم فحصها في 2024 – وهو معدل أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وكذلك متوسط المنطقة في عام 2024 البالغ 26 ٪.

علاوة على ذلك، لا تقتصر المخاطر الأخلاقية في سلاسل التوريد على آسيا وسوق الموردين الخارجيين. مؤكدًا الأهمية المتزايدة للامتثال الأخلاقي في سياق القرب الصناعي، تظهر بيانات QIMA مضاعفة في الطلب على الفحوصات الأخلاقية في المصانع الأوروبية من المشترين في الاتحاد الأوروبي عامًا بعد عام. تؤكد هذه الاتجاهات على التركيز المتزايد على الامتثال الأخلاقي في استراتيجيات التوريد، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

المصدر: بيانات QIMA حول التدقيقات الأخلاقية

الشكل رقم E2: معدل حدوث الانتهاكات الحرجة المتعلقة بساعات العمل والأجور المحددة خلال تدقيقات المصانع

المصدر: بيانات QIMA حول التدقيقات الأخلاقية