تنزيل نسخة PDF

سلاسل التوريد العالمية تواجه اضطرابات قديمة وجديدة، مستعدة لتداعيات الانتخابات الأمريكية المقبلة

تسعة أشهر في عام 2024، تواجه مشهد التوريد العالمي شد وجذب بين نمو الطلب والعديد من التحديات على جانب العرض. النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تعرقل التجارة والتصنيع، مثلما تفعل الإجراءات الصناعية: مؤخرًا، إضراب واسع النطاق للعمال في موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يستجيب المشترون بتمديد أوقات الاستلام، وتقليل سلاسل التوريد، وفي بعض الحالات، إعادة النظر في الشراكات مع الصين. ومع ذلك، قد تشكل تلك الاستراتيجية مخاطر للعلامات التجارية الأمريكية، اعتمادًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يقدم هذا التقرير لمحة عن حالة القطاعات العالمية للتوريد مع اقتراب نهاية عام 2024 استنادًا إلى بيانات QIMA المتعلقة بعمليات فحص المنتجات وتدقيق المصانع في جميع المناطق الرئيسية للتوريد.

بينما تهز الاضطرابات القديمة والجديدة عمليات التوريد العالمية، يتوجه المشترون الغربيون إلى الصين لإنقاذ عيد الميلاد

بينما تصبح الاضطرابات هي القاعدة في عمليات التوريد العالمية، بدأت العلامات التجارية وتجار التجزئة في الاستعداد لموسم العطلات 2024 مبكرًا، حيث يبحث الكثيرون عن الصين كملاذ في العاصفة. تكشف بيانات QIMA زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي في الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق في الصين من مشترين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من 2024. وكان الإلكترونيات والمنتجات الكهربائية (+41% على أساس سنوي) والسلع المنزلية (+22%) من بين الفئات الأكثر طلبًا. شهدت عمليات تفتيش المنسوجات والملابس أيضًا زيادة بنسبة +23%، ويرجح أن يكون ذلك بسبب تراجع توفر محاور المنسوجات الأخرى في آسيا هذا الربع.

تظل الشهية للتصنيع الصيني من الاقتصاديات الناشئة قوية. التجارة مع أمريكا اللاتينية والجنوبية نشطة بشكل خاص، حيث يظل الطلب على التفتيش والتدقيق من الشركات المكسيكية مرتفعًا (+78% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024).

تؤكد اتجاهات هذا الربع، في أعقاب نجاح الصين في النصف الأول من العام، أن العملاق التصنيعي يظل شريكًا حيويًا في التوريد على مستوى العالم، على الرغم من أن سلاسل التوريد الأمريكية تتفكك تدريجيًا من البلاد. ومع ذلك، تفرض التعريفات الجمركية الجديدة وتزايد القيود على المشتريات الإلكترونية المعفاة من الضرائب توترات وعدم يقين للشركات الأمريكية التي تعتمد على الصين. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، قد تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة للعلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية.

اختراق في المحادثات العمالية يشير إلى أمل لقطاع الملابس المضطرب في بنغلاديش

بين الاضطرابات السياسية والإجراءات الصناعية، عانت قطاع المنسوجات والملابس في بنغلاديش طوال عام 2024. مع إغلاق عشرات المصانع بسبب الاضطرابات العمالية، اضطرت العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة للبحث في أماكن أخرى لتخزين منتجاتهم لموسم العطلات. تظهر بيانات QIMA أن الطلب على عمليات تفتيش المنسوجات والملابس في بنغلاديش في الربع الثالث من '24 نما بنسبة +3% فقط على أساس سنوي، بينما شهد الطلب على نفس الخدمات في الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام ارتفاعًا كبيرًا.

ومع ذلك، في أواخر سبتمبر، أشارت وسائل الإعلام إلى أنه وبعد مفاوضات طويلة، توصل ممثلو صناعة الملابس الجاهزة (RMG) ونقابات العمال إلى اتفاق. مع وجود خطط لزيادة التعويضات وحماية العمال، يتم إعادة فتح مصانع الملابس، مما يعد بتخفيف اقتصادي مطلوب بشدة لبنغلاديش، حيث تشكل صادرات الملابس نحو 85% من إجمالي الصادرات بالقيمة.

الشكل ب1. الطلب على تفتيش وتدقيق المنسوجات والملابس في بلدان مختارة (من المشترين عالميًا)، النمو على أساس سنوي في الربع الأول إلى الربع الثالث من 2024

الأحوال الجوية المتطرفة وتقلبات الطلب تضعف موسم التصنيع الذروة لجنوب شرق آسيا

مع استعدادات العطلات على قدم وساق، حققت محاور التصنيع في جنوب شرق آسيا نجاحًا عامًا في الربع الثالث: تظهر بيانات QIMA أن الطلب على عمليات التفتيش والتدقيق ازداد بنسبة مزدوجة الأرقام على أساس سنوي في فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا. ومع ذلك، شهد سبتمبر انخفاضًا في الطلب على التوريد في جنوب شرق آسيا، قد يرجع إلى مزيج من اضطرابات الطلب وفقدان الأعمال في المصانع المتأثرة بإعصار ياقي.

أدى الإعصار، الذي يقدر بأنه أقوى عاصفة في 2024، إلى أضرار اقتصادية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي في فيتنام، بما في ذلك أضرار للمصانع التي ستحتاج إلى عدة أسابيع للإصلاح. إنها أحدث مثال على تأثير الطقس المتطرف المتزايد على مشهد التوريد العالمي، بعد فوضى اللوجستية الناجمة عن فيضانات الرياح الموسمية في جنوب آسيا واضطراب ممرات الشحن خلال موسم الأعاصير في الأطلسي.

الشكل ف1. الطلب على التفتيش والتدقيق في بلدان مختارة (من المشترين عالميًا)، النمو على أساس سنوي من أبريل حتى سبتمبر 2024

تشديد اللوائح على مواد PFAS يؤدي إلى زيادة الطلب على اختبار المنتجات

أثناء التنقل في الحالة المضطربة للتجارة العالمية، يواجه المشترون أيضًا معايير أكثر صرامة لسلامة وجودة المنتجات، حيث يتم تشديد لوائح سلامة المستهلكين في جميع أنحاء العالم. التطورات الأخيرة في الامتثال لمواد PFAS هي مثال واقعي.

كانت مواد PFAS، المعروف أيضًا باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، من بين الأهداف ذات الأولوية لمراقبي سلامة المنتجات في العام الماضي. الآن، تظهر البيانات المُجمَّعة من مختبرات QIMA أن الطلب على اختبارات تحديد محتوى PFAS في المنتجات النهائية تضاعف تقريباً على أساس سنوي في الأشهر الـ 12 الماضية، مما يشير إلى أن العلامات التجارية وتجار التجزئة يبذلون جهودًا لضمان توافق برامج الامتثال الكيميائي الخاصة بهم مع اللوائح المتطورة.

تظهر البيانات الصارمة عن انتهاكات المصانع الوضع المؤسف للعاملين في ملابس بنغلاديش

بعد أكثر من عقد من مأساة رانا بلازا، لم تعد بنغلاديش مرادفًا للظروف العمل القاتلة. ومع ذلك، فإن الزيادة في الاحتجاجات من قبل عمال الملابس على مدار العام قد سلطت الضوء على القضايا المستمرة المتعلقة بساعات العمل، الأجور، وحرية تكوين الجمعيات في قطاع الملابس الجاهزة البنغلاديشي.

توضح بيانات التدقيق المجمعة من تحقيقات QIMA الميدانية نطاق وتصاعد هذه القضايا. من يناير إلى سبتمبر 2024، تم العثور على انتهاكات حرجة متعلقة بساعات العمل والأجور في 37% من المصانع التي جرى تدقيقها في بنغلاديش، وهو ما يزيد على ضعف المعدل في عام 2023. وبالتالي، انخفض متوسط درجات الامتثال في هذه الفئة بنسبة 26% عن العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف جميع عدم الامتثالات الخطيرة في المصانع البنغلادشية خلال هذه الفترة كانت مرتبطة بساعات العمل والأجور، مقارنةً بحوالي ثلثها عالميًا.

ظلت الامتثال لساعات العمل والأجور قضية ملحة في سلاسل التوريد العالمية (كما ورد في مؤشرات QIMA السابقة). تعكس أحدث نتائج التدقيق مخاوف النقابات العمالية، مما يشير إلى أن قضايا تعويض العمال في بنغلاديش منهجية وشاملة. على الرغم من هذه التحديات، يقدم الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين اللاعبين في الصناعة وممثلي العمال في أواخر سبتمبر بارقة أمل للتحسين في صناعة الملابس في البلاد.

الشكل هـ1. معدل حدوث الانتهاكات الحرجة المرتبطة بساعات العمل والأجور المحددة خلال عمليات تدقيق المصانع